二月三十日，发生了日食。

三月，魏王曹操从长安出兵斜谷，在险要处驻军，直逼汉中。刘备却说：“曹操就算来了也没用，汉中我拿定了！”他集结军队守住险要之地，就是不跟曹军正面交锋。曹操把粮草运到北山下，黄忠带兵想去抢夺，过了约定时间还没回来。翊军将军赵云带着几十名骑兵出营查看情况，正好碰上曹操大军出动。赵云毫不畏惧，冲上前去冲击敌阵，边打边退。魏军散开后又围拢过来，一直追到赵云军营前。赵云进营后，下令大开营门，放倒军旗，停止击鼓。魏军怀疑营中有埋伏，就退了回去；这时赵云下令擂鼓震天，用强弩从后面射击魏军。魏军惊慌失措，自相践踏，掉进汉水中淹死的人不计其数。第二天一早，刘备亲自来到赵云营中，查看昨天的战场，感叹道：“子龙真是浑身是胆！”曹操和刘备对峙了几个月，曹军士兵逃跑的越来越多。夏天五月，曹操只好把汉中的军队全部撤回长安，汉中就此落入刘备手中。曹操担心刘备向北收服武都的氐族，进而威胁关中，就问雍州刺史张既该怎么办。张既说：“可以劝氐族人北迁到有粮食的地方躲避刘备，先迁走的人给予丰厚赏赐，这样其他人看到好处，肯定都会跟着来。”曹操采纳了这个建议，派张既到武都，把五万多户氐族人迁移到扶风、天水一带。

武威的颜俊、张掖的和鸾、酒泉的黄华、西平的黮演等人，各自占据自己的郡县，自称将军，相互攻打。颜俊派人把母亲和儿子送到曹操那里做人质，请求援助。曹操问张既的意见，张既说：“颜俊这些人表面上借助朝廷的威望，实际上心怀不轨，等他们势力稳固了肯定会反叛。现在我们正要全力对付蜀国，不如让他们先互相争斗，就像卞庄子刺虎，我们坐收渔翁之利。”曹操说：“好！”一年多后，和鸾杀了颜俊，武威的王秘又杀了和鸾。

刘备派宜都太守孟达从秭归向北攻打房陵，杀了房陵太守蒯祺。又派养子刘封从汉中顺沔水而下，统领孟达的军队，两人合兵攻打上庸，上庸太守申耽献城投降。刘备加封申耽为征北将军，兼任上庸太守，任命申耽的弟弟申仪为建信将军、西城太守。

秋天七月，刘备自称汉中王，在沔阳设坛场，布置军队，群臣列席。读完奏章后，刘备接受玉玺绶带，戴上王冠。他还通过驿站给汉献帝上奏章，归还之前授予的左将军、宜城亭侯印绶，并立儿子刘禅为王太子。刘备提拔牙门将军魏延为镇远将军，兼任汉中太守，镇守汉中。刘备回到成都后，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，其他人也都按等级升迁。刘备派益州前部司马费诗去给关羽送官印，关羽听说黄忠和自己地位相当，生气地说：“我堂堂大丈夫，才不和老兵同列！”不肯接受任命。费诗劝他说：“成就大业，用人不能只看一种标准。当年萧何、曹参和汉高祖刘邦是从小的好友，而陈平、韩信是后来才追随的；论地位，韩信排在最前面，也没听说萧何、曹参因此抱怨。现在汉中王因为黄忠一时的战功给予他尊崇，可在汉中王心里，您的分量能和黄忠一样吗？况且您和汉中王就像一体，祸福与共，何必计较官职高低、爵禄多少呢？我只是个奉命而来的使者，您不接受任命，我就回去，但我真为您这举动可惜，恐怕以后会后悔。”关羽听后恍然大悟，赶紧接受了任命。

小主，

汉献帝下诏封魏王曹操的夫人卞氏为王后。

孙权出兵攻打合肥。当时各州的军队都在淮南驻守。扬州刺史温恢对兖州刺史裴潜说：“孙权这点兵力不足为虑。但现在雨水增多，曹仁孤军深入，又没做好防备，关羽狡猾善战，我担心曹仁那边会出事。”果然，关羽留下南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安，自己亲自带兵去樊城攻打曹仁。曹仁派左将军于禁、立义将军庞德等人在樊城以北驻扎。八月，天降暴雨，汉水泛滥，平地积水几丈深，于禁的七路大军都被淹没。于禁和将领们爬上高处避水，关羽乘着大船发动进攻，于禁走投无路，只好投降。庞德坚守在堤坝上，身披铠甲，拉弓射箭，箭无虚发，从清晨一直战到午后，关羽的攻势越来越猛。等箭射完了，双方就短兵相接，庞德越战越怒，气势更盛。但水势越来越大，手下的将士都投降了。庞德乘小船想回曹仁大营，结果船被大水冲翻，弓箭也丢了，他抱着翻了的船漂浮在水中，被关羽俘获。庞德站着不跪，关羽劝他：“你哥哥在汉中，我想让你做将军，为什么不早点投降？”庞德大骂：“小子！我怎么会投降！魏王率领百万大军，威震天下。刘备就是个庸才，怎么能和魏王相比！我宁愿做魏国的鬼，也不做你们这些叛贼的将军！”关羽听后杀了他。魏王曹操听说后痛哭流涕：“我认识于禁三十年，没想到危急时刻，他的表现还不如庞德！”曹操封庞德的两个儿子为列侯。关羽加紧攻打樊城，城墙被水浸泡，多处崩塌，城中军民都惊恐万分。有人劝曹仁：“今天这危局，我们撑不住了，趁关羽还没完全包围，连夜乘船逃走吧！”汝南太守满庞却说：“洪水来得快，退得也快，应该不会持续太久。听说关羽派了其他将领已经到了郏下，许都以南的百姓人心惶惶，但关羽不敢继续进军，就是怕我们从后面偷袭。现在如果逃走，黄河以南就不再属于魏国了，您应该坚守！”曹仁说：“好！”他把白马沉入水中，和将士们盟誓，决心同心死守。当时城中只剩下几千人马，城墙没被淹没的部分只剩几尺高。关羽乘船来到城下，把樊城围了好几层，城内和外界完全断绝联系。关羽又派其他将领去襄阳包围将军吕常。荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽。

一开始，沛国的魏讽特别会蛊惑人心，在邺都影响力很大，魏国相国钟繇征召他做西曹掾。荥阳的任览和魏讽关系很好。和魏讽同郡的郑袤，是郑泰的儿子，他常对任览说：“魏讽就是个奸雄，早晚会闹事。”这年九月，魏讽偷偷联络党羽，和长乐卫尉陈祎密谋袭击邺都。还没到约定时间，陈祎害怕了，就向官府告发。太子曹丕处死魏讽，受牵连被处死的有几千人，钟繇也因此被罢官。

之前，丞相主簿杨修和丁仪兄弟谋划让曹植成为魏国继承人，五官中郎将曹丕很担心，就用车子装载废弃的竹箱，把朝歌长吴质藏在里面带进宫，和他商量对策。杨修把这事告诉了魏王曹操，但曹操还没来得及调查验证。曹丕害怕了，赶紧告诉吴质，吴质说：“别担心！”第二天，曹丕又用竹箱装绢绸运进宫，杨修又向曹操报告。曹操派人查验，箱子里却没有人，从此开始怀疑杨修。后来曹植因为骄纵任性逐渐被曹操疏远，但他还是经常和杨修来往，杨修也不敢主动断绝关系。每次去见曹植前，杨修担心事情有疏漏，就揣测曹操的心意，提前写好十多条应对答案，叮嘱曹植门下的人：“曹操的指令一到，就按这些答案回复。”所以曹操的指令刚发出，回复就送上去了。曹操觉得回复得太快很奇怪，追查之下，真相才泄露。曹操又因为杨修是袁术的外甥，本来就不喜欢他，于是以杨修多次泄露朝廷机密、勾结诸侯的罪名，将他逮捕处死。

魏王曹操任命杜袭为留府长史，驻守关中。关中的军营首领许攸带着自己的部下不归顺曹操，还口出狂言，曹操大怒，打算先出兵讨伐他。大臣们大多劝曹操应该招抚许攸，一起对抗强敌，曹操却把刀横放在膝盖上，脸色一沉，根本不听。杜袭进去想劝谏，曹操没等他开口就说：“我主意已定，你别再说了！”杜袭说：“如果殿下的计策是对的，我自然会帮您完成；要是不对，就算已经定下，也应该改。殿下还没听我说就不让我开口，这怎么能广泛听取意见呢？”曹操说：“许攸竟敢轻视我，怎么能放过他！”杜袭问：“殿下觉得许攸是什么样的人？”曹操说：“就是个普通人。”杜袭说：“只有贤人了解贤人，圣人了解圣人，普通人又怎么能看透不普通的人呢？现在大豺狼挡在路上，您却要先打小狐狸，别人会说您欺软怕硬，这进不算勇敢，退不算仁义。我听说千钧之力的弓弩，不会为了打小老鼠就发射；万石重的大钟，不会因为草茎敲打就发声。许攸这样的小人物，哪值得您大动干戈呢！”曹操听后说：“说得对！”于是优厚地安抚许攸，许攸很快就归降了。

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这年冬天十月，魏王曹操到了洛阳。

陆浑县的百姓孙狼等人发动叛乱，杀了县主簿，向南归附关羽。关羽给孙狼授官印，拨给他兵马，让他回去继续骚扰曹魏。许都以南，很多地方纷纷响应关羽，一时间关羽威震天下。魏王曹操甚至考虑要迁都来避开关羽的锋芒，丞相军司马司马懿和西曹属蒋济劝曹操说：“于禁等人被大水淹没，不是打仗的失误，对国家大局影响不大。刘备和孙权表面亲近，实则各怀心思，关羽要是太得志，孙权肯定不愿意。可以派人劝说孙权偷袭关羽后方，答应把江南的土地封给他，这样樊城之围自然就解了。”曹操听从了这个建议。

当初，鲁肃曾劝孙权，因为曹操还在，应该先安抚好关羽，和他共同对抗曹操，不能轻易翻脸。等到吕蒙接替鲁肃驻守陆口，他却认为关羽向来勇猛强悍，有吞并东吴的野心，而且荆州处于长江上游，这种局势长久不了。他秘密对孙权说：“现在可以让征虏将军孙皎守南郡，潘璋驻守白帝城，蒋钦率领一万机动部队沿江巡查，哪里有敌情就支援哪里，我为国家前去占据襄阳。这样一来，还怕什么曹操，又何必依赖关羽！再说关羽他们君臣就爱耍诈，反复无常，不能真心相待。如今关羽没向东进攻，是因为您英明，我们这些将领还在。要是不趁现在关羽还没完全强大就解决他，等哪天我们不在了，再想动手就难了！”孙权问：“现在先拿下徐州，再对付关羽，怎么样？”吕蒙回答：“曹操现在远在黄河以北，忙着整顿幽州、冀州，没时间顾及东边，徐州的守兵不值一提，我们去打肯定能拿下。但徐州地势平坦，适合骑兵驰骋，您今天拿下徐州，曹操十天内肯定会来争夺，就算派七八万人防守，还是让人担心。不如先收拾关羽，完全占据长江，这样我们的优势更大，防守也更容易。”孙权觉得有道理。孙权曾经想为儿子求娶关羽的女儿，关羽却大骂孙权的使者，拒绝联姻，孙权因此怀恨在心。等到关羽攻打樊城，吕蒙上奏说：“关羽攻打樊城却留下很多兵马防备，肯定是怕我偷袭他后方。我一直称病，现在请求分一部分士兵回建业，就说是回去治病。关羽听说后，一定会撤走防备的兵力，全力进攻襄阳。到时候我们的大军乘船日夜兼程，偷袭他空虚的后方，一定能拿下南郡，活捉关羽。”于是吕蒙对外宣称病情严重。孙权公开下文书召吕蒙回建业，暗中与他谋划计策。吕蒙东下到芜湖时，定威校尉陆逊对他说：“关羽就在邻境，您却要远离驻地东下，后面不会有隐患吗？”吕蒙说：“确实像你说的，但我病得实在厉害。”陆逊说：“关羽仗着自己勇猛，看不起别人，刚立了大功，更是骄傲松懈，一门心思向北进攻，没把我们放在眼里。要是听说您病了，他肯定更不防备。我们趁他不备出击，一定能制服他。您去见主公，应该好好谋划一下。”吕蒙说：“关羽一向勇猛，本来就不好对付，又占据荆州，对百姓很有恩信，现在又立了大功，气势正盛，不好对付。”吕蒙到了建业，孙权问：“谁能接替你？”吕蒙回答：“陆逊思虑深远，有能力承担重任，看他的规划谋略，将来一定能成大事。而且他现在名声还不大，不会引起关羽的忌惮，没有比他更合适的人选了。如果用他，应该让他对外隐藏锋芒，暗中观察形势变化，这样才能成功。”孙权于是召见陆逊，任命他为偏将军、右部督，接替吕蒙。陆逊到陆口后，写信给关羽，大肆称赞关羽的功绩，言辞十分谦逊，表达自己对关羽的敬服和愿为其效力的意思。关羽看了信，彻底放下心来，不再防备东吴，逐渐撤走部分兵力支援樊城前线。陆逊把这些情况详细报告孙权，并陈述了可以擒获关羽的关键要点。关羽收编了于禁的几万降兵后，粮食短缺，就擅自取用孙权在湘关的粮米。孙权得知后，立刻发兵偷袭关羽。孙权原本想让征虏将军孙皎和吕蒙分别担任左、右部大督共同出兵，吕蒙说：“如果您觉得孙皎有能力，就用他；觉得我有能力，就用我。以前周瑜、程普担任左右部督，一起攻打江陵，虽然事情由周瑜决断，但程普自恃是老将，又和周瑜同为都督，两人关系不和睦，差点误了大事，这可是眼前的教训。”孙权醒悟过来，向吕蒙道歉说：“那就任命你为大督，让孙皎在后面接应吧。”

魏王曹操从汉中撤军时，派平寇将军徐晃驻扎在宛城支援曹仁。等到于禁的军队全军覆没，徐晃便带兵前进到阳陵陂。当时，关羽派兵驻守偃城，徐晃一到，就假装要挖壕沟截断关羽军队的后路，关羽的士兵害怕，烧了营寨撤退。徐晃顺利拿下偃城，然后把营寨一点点往前推进。

曹操派赵俨以议郎的身份参与曹仁的军事谋划，和徐晃一起进军。但其他的救兵还没到，徐晃手下的兵力根本不够解樊城之围。将领们就责怪徐晃，催促他赶紧去救曹仁。赵俨对将领们说：“现在敌人的包围圈很牢固，洪水还没退，我们兵力少，曹仁又被隔绝在城里，没办法里应外合。现在冒然进攻，只会让城里城外都受损。不如先让前军靠近包围圈，再派间谍通知曹仁，让他知道外面有救兵，鼓舞一下城里的士气。估计后续援军十天内就能到，樊城还能坚守住。到时候内外一起发动，肯定能打败敌人。要是因为救援迟缓被治罪，我来替大家担着！”将领们听了这才放心。徐晃的营寨离关羽的包围圈只有三丈左右，他挖地道、用箭射书信，和曹仁多次互通消息。

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孙权写信给魏王曹操，表示愿意讨伐关羽效力，但请求曹操不要泄露消息，免得关羽有防备。曹操询问大臣们的意见，大家都说应该保密。可董昭却反对：“军事行动讲究随机应变，关键要合适。表面上答应保密，暗中把消息透露出去更好。关羽知道孙权要偷袭，要是撤军自保，樊城之围马上就能解除，这对我们有利。还能让他们两家互相争斗，我们坐收渔翁之利。如果真的完全保密，让孙权独自获利，可不是好计策。而且，被围困的将士不知道有救兵，粮食一紧张就容易恐慌，万一出了其他变故，麻烦就大了。所以还是泄露消息更好。再说关羽为人强势，觉得江陵、公安两座城防守坚固，就算知道消息也不会马上撤退。”曹操觉得有道理，立刻让徐晃把孙权的信射到樊城的包围圈里和关羽的军营中。被围的将士看到信，顿时士气大振；关羽果然犹豫不决，没有马上撤军。