上皇思念张九龄的先见之明，为他流泪，派遣宦官到曲江祭祀他，给予他的家属丰厚的抚恤。
尹子奇再次率领大军攻打睢阳。张巡对将士们说：“我蒙受国家恩惠，坚守城池，本该以死报国。只是想到各位捐躯沙场，尸骨埋于荒野，而奖赏却不能酬劳功劳，因此感到痛心！”将士们都受到激励，请求奋勇作战。张巡于是杀牛，大宴士兵，然后率领全部军队出战。叛军看到官军兵力稀少，嘲笑他们。张巡手持旗帜，率领各位将领直冲叛军阵地。叛军大败，被斩杀三十多名将领，三千多名士兵，官军追击了几十里。第二天，叛军又合兵来到城下，张巡出战，日夜交战几十回合，多次挫败叛军的锋芒，但叛军的围攻没有停止。
辛未日，安守忠率领两万骑兵侵犯河东，郭子仪击退了他们，斩首八千级，俘虏五千人。
夏季四月，颜真卿从荆、襄地区北上前往凤翔，肃宗任命他为宪部尚书。
肃宗任命郭子仪为司空、天下兵马副元帅，让他率领军队赶赴凤翔。庚寅日，李归仁率领五千精锐骑兵在三原以北截击郭子仪，郭子仪派将领仆固怀恩、王仲升、浑释之、李若幽等人设伏在白渠留运桥袭击他们，叛军几乎全军覆没，李归仁游泳逃脱。李若幽是李神通的玄孙。
郭子仪与王思礼的军队在西渭桥会合，进军驻扎在潏水西岸。安守忠、李归仁的军队驻扎在京城西边的清渠。双方相持七天，官军没有进军。五月癸丑日，安守忠假装逃跑，郭子仪率领全部军队追击。叛军以九千骁勇骑兵摆成长蛇阵，官军攻击时，叛军首尾变成两翼，夹击官军，官军大败。判官韩液、监军孙知古都被叛军活捉，军用物资和器械全部丢弃。郭子仪退保武功，朝廷内外实行戒严。
当时府库中没有积蓄，朝廷专门用官爵奖赏功劳，各位将领出征时，都给予空白任命状，从开府、特进、列卿、大将军，下到中郎、郎将，允许他们根据情况填写名字。后来又允许用临时文书授予官爵，甚至有封异姓王的。各路军队只根据职务相互统领，不再计较官爵的高低。等到清渠战败后，又用官爵收拢逃散的士兵。因此官爵变得不值钱而财物贵重，一份大将军的任命状，只能换一顿酒喝。凡是应募参军的人，全都穿着金紫色的官服，甚至有朝廷官员的仆人穿着金紫色官服，自称大官，却从事低贱的劳役，官爵的混乱，到这时达到了极点。
房琯性情高傲疏阔，当时国家多难，而房琯常常称病不上朝，不把职务放在心上，每天和庶子刘秩、谏议大夫李揖高谈佛教、道教，有时听门客董庭兰弹琴，董庭兰因此大肆谋取权势和利益。御史弹劾董庭兰贪赃受贿，丁巳日，罢免房琯的宰相职务，任命他为太子少师。任命谏议大夫张镐为中书侍郎、同平章事。肃宗常常让几百名僧人在宫中举办道场，日夜诵经念佛。张镐劝谏说：“帝王应当修养德行来平息战乱、安定百姓，没有听说过供养僧人就能实现天下太平的！”肃宗认为他说得对。
庚申日，上皇追册肃宗的母亲杨妃为元献皇后。
山南东道节度使鲁炅镇守南阳，叛军将领武令珣、田承嗣相继攻打南阳。城中粮食耗尽，一只老鼠价值几百钱，饿死的人遍地都是。肃宗派遣宦官将军曹日升前往慰问，南阳被围攻得十分紧急，曹日升无法入城。曹日升请求单人匹马入城传达圣旨，襄阳太守魏仲犀不允许。恰逢颜真卿从河北到达，说：“曹将军不顾生死，去传达皇帝的旨意，为什么要阻止他！即使不能到达，不过损失一名使者；如果到达了，那么全城军民的信心就会坚定。”曹日升和十名骑兵一起前往，叛军畏惧他的锐气，不敢逼近。城中军民本来以为没有希望了，看到曹日升后，十分高兴。曹日升又为他们到襄阳取得粮食，率领一千人运粮入城，叛军无法阻止。鲁炅在包围中坚守了一年，日夜苦战，兵力耗尽无法支撑，壬戌夜，打开城门，率领残余士兵几千人突围而出，逃奔襄阳，田承嗣追击，双方转战两天，田承嗣无法攻克，于是返回。当时叛军想向南侵犯江汉地区，依靠鲁炅扼守交通要道，南方地区才得以保全。
本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！
司空郭子仪入宫请求自我贬官；甲子日，任命郭子仪为左仆射。
尹子奇增兵，围攻睢阳更加急迫，张巡在城中夜里击鼓整顿军队，好像要出城出击；叛军听到后，整夜防备。天亮后，张巡却让士兵休息，停止击鼓。叛军用飞楼眺望城中，什么也没看到，于是脱下铠甲休息。张巡和将军南霁云、郎将雷万春等十多名将领各自率领五十名骑兵打开城门突然冲出，直冲叛军营地，到达尹子奇的指挥旗下，叛军营地大乱，被斩杀五十多名将领，五千多名士兵。张巡想射杀尹子奇却不认识他，于是把蒿草削尖当作箭，被射中的叛军士兵很高兴，以为张巡的箭已经用完，跑去告诉尹子奇，张巡因此看清了尹子奇的模样，让南霁云射箭，射中了尹子奇的左眼，差点活捉他。尹子奇于是收兵退回。
六月癸未日，田乾真围攻安邑。恰逢陕郡叛军将领杨务钦密谋归顺朝廷，河东太守马承光派兵接应他，杨务钦杀死城中不同意归顺的将领，打开城门投降。田乾真解除对安邑的包围，逃走了。
将军王去荣因为私人恩怨杀死了本县县令，依法应当处死。肃宗因为他擅长使用大炮，壬辰日，下令免除他的死罪，让他以平民身份在陕郡效力。中书舍人贾至没有立即执行命令，上奏说：“王去荣目无法纪，杀死自己的长官。《易经》说：‘臣子杀死君主，儿子杀死父亲，不是一朝一夕造成的，而是长期积累的结果。’如果放纵王去荣，就是助长这种叛逆的苗头。议论的人说陕郡刚刚收复，没有他就无法守卫。然而其他地方没有王去荣这样的人，为什么也能坚守呢？陛下如果因为他擅长使用炮石就免除他的死罪，现在各路军队中技艺高超的人实在太多了。他们必定会依仗自己的才能，在各地犯上作乱，又怎么能制止呢！如果只赦免王去荣而诛杀其他人，就是法令不一，引诱人们犯罪。现在怜惜王去荣一个人的才能而不杀他，将来必定会有十个像王去荣这样的人因为犯罪而被诛杀，损失不是更大吗！王去荣是叛逆作乱的人，哪有在这里叛逆而在那里顺从，在富平作乱而在陕郡安分，违背县令而不违背君主的道理呢！希望英明的君主顾全长远和大局，那么祸乱不久就能平定了。”肃宗把这件事交给百官商议。太子太师韦见素等人商议后，认为：“法律是天下的大典，帝王尚且不敢擅自杀人，而一个小人却能擅自杀人，这是臣下的权力超过了君主。王去荣既然杀人而不被处死，那么军中凡是有技能的人，都会认为自己没有后顾之忧，在各地横行霸道。担任郡县长官的人，不是很难治理吗！陛下作为天下的君主，爱护百姓不应有亲疏之分，得到一个王去荣却失去天下百姓，有什么好处呢！按照法律，杀死本县县令，属于十恶不赦的罪行。而陛下却宽恕他，王法不能执行，人伦道德被违背，我们奉诏商议，不知道该听从什么。国家用法律治理，军队用法律取胜；只有恩德而没有威严，即使是慈母也不能管教好自己的儿子，陛下厚待战士却每次作战都很少取胜，难道不是因为没有严格执行法律吗！现在陕郡虽然重要，但不如法律重要。有法律那么天下没有不能攻克的地方，何况陕郡呢！没有法律那么陕郡也无法坚守，即使得到它又有什么好处！而王去荣的微小技能，不会决定陕郡的存亡；王法的有无，却关系到国家的兴衰。这就是我们恳切希望陛下坚守贞观年间制定的法律的原因。”肃宗最终还是赦免了王去荣。贾至是贾曾的儿子。
南充土豪何滔作乱，活捉了本郡防御使杨齐鲁；剑南节度使卢元裕发兵讨伐，平定了叛乱。
秋季七月，河南节度使贺兰进明攻克高密、琅邪，杀死叛军两万多人。
戊申夜，蜀郡士兵郭千仞等人谋反，六军兵马使陈玄礼、剑南节度使李峘讨伐并诛杀了他们。
壬子日，尹子奇再次征调几万士兵，攻打睢阳。此前，许远在城中积蓄了六万石粮食，虢王李巨把其中的一半分给了濮阳、济阴两郡，许远坚决反对，却没有成功；不久济阴得到粮食后，就献城投降了叛军，而睢阳到这时粮食耗尽。将士们每天只能得到一合米，夹杂着茶纸、树皮充饥，而叛军的粮食运输畅通，战败后又能重新征调兵力。睢阳的将士战死之后无法补充，各路军队的救援也没有到达，士兵减少到一千六百人，都饥饿患病，无法作战，于是被叛军包围，张巡于是修理守城器械来抵抗叛军。叛军制作云梯，形状像半个彩虹，上面放置两百名精锐士兵，推着云梯靠近城墙，想让士兵翻墙入城。张巡预先在城墙上偷偷凿了三个洞穴，等到云梯将要到达时，从一个洞穴中伸出一根大木头，末端装有铁钩，钩住云梯让它无法后退；从另一个洞穴中伸出一根木头，顶住云梯让它无法前进；从第三个洞穴中伸出一根木头，末端装有铁笼，里面盛满火，焚烧云梯，云梯被烧断，上面的士兵全部被烧死。叛军又用钩车钩住城上的棚阁，钩车所到之处，棚阁无不崩塌。张巡用一根大木头，末端装有连锁，连锁末端装有大铁环，套住钩车的钩头，用革车把钩车拉进城内，截断钩头后放走钩车。叛军又制作木驴攻城，张巡熔化铁水浇灌木驴，木驴一碰到铁水就被烧毁。叛军又在城西北角用土袋和柴草堆积成台阶状的道路，想登上城墙。张巡不和他们争夺这个地方，每天晚上，偷偷把松明、干蒿投到土袋和柴草中，堆积了十多天，叛军没有察觉，张巡于是出兵大战，派人顺风放火焚烧，叛军无法扑救，经过二十多天，大火才熄灭。张巡的所作所为，都能随机应变，立即实施，叛军佩服他的智谋，不敢再攻城，于是在城外挖掘三重壕沟，树立木栅来围困张巡，张巡也在城内挖掘壕沟来抵抗。
这章没有结束，请点击下一页继续阅读！
丁巳日，叛军将领安武臣攻打陕郡，杨务钦战死，叛军于是屠杀了陕郡的百姓。
崔涣在江南选拔补充官员，冒名顶替、滥竽充数的人很多，八月甲申日，罢免崔涣的宰相职务，任命他为余杭太守、江东采访、防御使。
任命张镐兼任河南节度、采访等使，接替贺兰进明。
灵昌太守许叔冀被叛军包围，救援军队没有到达，于是率领部众逃奔彭城。
睢阳的士兵经过死伤之后，只剩下六百人，张巡、许远分别守城，张巡防守东北方向，许远防守西南方向，和士兵们一起吃茶纸，不再下城。叛军攻城时，张巡用叛逆和顺从的道理劝说他们，叛军士兵常常抛弃叛军前来投降，为张巡死战，前后有两百多人。
当时，许叔冀在谯郡，尚衡在彭城，贺兰进明在临淮，都拥有军队却不救援睢阳。城中形势日益危急，张巡于是命令南霁云率领三十名骑兵突围而出，向临淮告急。南霁云出城后，几万叛军拦截他，南霁云直冲叛军阵地，左右奔驰射箭，叛军溃散，只损失了两名骑兵。到达临淮后，拜见贺兰进明，贺兰进明说：“现在睢阳不知道是否还存在，派兵前去又有什么用呢！”南霁云说：“睢阳如果陷落，我南霁云请求以死向大夫谢罪。而且睢阳被攻克后，叛军就会攻打临淮，就像皮毛相互依存，怎么能不救援呢！”贺兰进明喜爱南霁云的勇猛，不听他的话，强行留下他，准备了食物和音乐，请南霁云入座。南霁云慷慨激昂，一边哭泣一边说：“我南霁云前来的时候，睢阳的百姓已经一个多月没有吃东西了！我即使想独自进食，也咽不下去，大夫拥有强大的军队，却眼睁睁看着睢阳陷落，没有一点分担灾祸、救援危难的意思，这难道是忠臣义士所做的事吗！”于是咬掉自己的一根手指，拿给贺兰进明看，说：“我南霁云既然不能完成主将的使命，请求留下这根手指作为信物，回去向主将禀报。”在座的人都被他感动得流泪。
南霁云看出贺兰进明最终没有出兵的意思，于是离开。到达宁陵，与城使廉坦一起率领三千步兵骑兵，闰八月戊申夜，冲破包围，一边作战一边前进，到达睢阳城下，与叛军大战，攻破叛军营地，除了死伤之外，只剩下一千人入城。城中的将领官吏知道没有救援了，都痛哭流涕，叛军知道救援断绝，围攻得更加急迫。
起初，房琯担任宰相时，憎恶贺兰进明，任命他为河南节度使，任命许叔冀为贺兰进明的都知兵马使，两人都兼任御史大夫。许叔冀自恃麾下士兵精锐，而且官职和贺兰进明相同，不服从他的节制。因此贺兰进明不敢分兵救援睢阳，不仅是嫉妒张巡、许远的功劳，也害怕被许叔冀袭击。
戊辰日，肃宗慰劳宴请各位将领，派遣他们攻打长安，对郭子仪说：“事情能否成功，就看这次出征了！”郭子仪回答说：“这次出征如果不能取胜，我一定以死谢罪！”
辛未日，御史大夫崔光远在骆谷击败叛军，崔光远的行军司马王伯伦、判官李椿率领两千人攻打中渭桥，杀死叛军守桥士兵一千人，乘胜前进到苑门。叛军有先驻扎在武功的，听到消息后，逃奔回来，在苑北遇到王伯伦等人，双方交战，杀死王伯伦，活捉李椿押送到洛阳。但从此叛军不再驻扎在武功了。
叛军多次攻打上党，常常被节度使程千里击败。蔡希德又率领军队围攻上党。