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汉高祖刘邦英明神武，谋臣足智多谋，但也是历经艰险、身受创伤，才转危为安。如今陛下比不上汉高祖，我们的谋臣也不如张良、陈平，却想通过长期坚守来取胜、平定天下，这是我不能理解的第一点。刘繇、王朗各自占据州郡，谈论安危策略时，动不动就引用圣人的话，结果满腹疑虑，畏难不前，今年不战，明年不征，让孙策趁机发展壮大，吞并了江东，这是我不能理解的第二点。曹操智谋远超常人，用兵就像孙武、吴起一样厉害，可他也曾在南阳被困，在乌巢遇险，在祁连山遭难，在黎阳受逼，在伯山差点失败，在潼关几乎送命，才勉强稳定局势；何况我才能有限，却想不冒风险就平定天下，这是我不能理解的第三点。曹操五次攻打昌霸都没成功，四次越过巢湖也没占到便宜，重用李服却被李服算计，委任夏侯渊结果夏侯渊战败身亡；先帝每次都说曹操很有能力，他尚且有这些失误，何况我才能平庸，怎么能保证必胜呢？这是我不能理解的第四点。自从我到汉中，不过一年时间，就损失了赵云、阳群、马玉、阎芝等将领，还有曲长、屯将七十多人，以及突将、无前、賨叟、青羌等精锐士兵一千多人，这些都是多年来从各地召集的精英，不是蜀地一州就能有的；如果再过几年，损失恐怕就有三分之二，到时候拿什么去对抗敌人？这是我不能理解的第五点。如今百姓穷困、兵力疲惫，但战争却不能停止，既然战争无法避免，那么防守和进攻所耗费的人力物力是一样的，此时不抓住敌人空虚的机会出击，却想用一州之地和敌人长久对峙，这是我不能理解的第六点。
天下的事情很难预料，当年先帝在楚地战败，那时曹操拍手称快，以为天下大局已定。可后来先帝东边联合东吴，西边夺取巴蜀，又举兵北伐，斩杀夏侯渊，这是曹操失算，蜀汉大业差点成功的时候。但之后东吴违背盟约，关羽兵败被杀，先帝在秭归受挫，曹丕又称帝。事情总是这样，难以预料。我只求竭尽全力，死而后已，至于最终是成是败、是利是弊，就不是我能预先知晓的了。”
十二月，诸葛亮带兵从散关出发，包围了陈仓。但陈仓早有防备，诸葛亮一时攻不下来。他让郝昭的同乡靳详在城外劝降，郝昭在城楼上回应：“魏国的法律，你很清楚；我的为人，你也了解。我深受国家大恩，家族责任重大，你不用多说，我只有死战到底。你回去告诉诸葛亮，让他尽管来攻！”靳详把郝昭的话告诉诸葛亮，诸葛亮又让靳详再去劝说，说“双方兵力悬殊，何必白白送命”。郝昭说：“我之前已经说清楚了，我认识你，但我的箭可不认识你！”靳详只好离开。
诸葛亮觉得自己有数万大军，而郝昭只有一千多士兵，况且估计魏国的援军一时半会儿到不了，就下令进攻。蜀军架起云梯、推出冲车攻城，郝昭用火箭射向云梯，云梯着火，上面的士兵都被烧死；又用绳子把石磨吊起来，砸坏冲车。诸葛亮又造了百尺高的井阑向城里射箭，用土块填平护城河，想直接攀城，郝昭就在城里又筑了一道城墙。诸葛亮再挖地道想通到城里，郝昭就在城里横向挖沟截断地道。双方昼夜激战二十多天，曹真派将军费耀等人前来救援。曹睿把张合从方城召来，让他进攻诸葛亮，还亲自到河南城，摆酒为张合送行，问：“等将军赶到，诸葛亮会不会已经拿下陈仓了？”张合知道诸葛亮深入敌境，粮草难以持久，掐指一算说：“等我赶到，诸葛亮肯定已经退走了。”张合日夜赶路，还没到陈仓，诸葛亮就因粮草耗尽，率军撤退。魏国将军王双追击，被诸葛亮斩杀。曹睿下诏赐郝昭关内侯的爵位。
当初公孙康去世时，儿子公孙晃、公孙渊都还年幼，下属就拥立他的弟弟公孙恭继位。公孙恭懦弱无能，治理不好辽东。公孙渊长大后，胁迫公孙恭交出权力，并上书向朝廷报告此事。侍中刘晔说：“公孙氏从汉朝起就被重用，世代承袭官职，他们水路靠海，陆路依山，外部又和胡人、夷人相连，地处偏远，很难控制。而且他们掌权已久，如果现在不除掉，日后必定成为祸患。要是等他们心怀二心、拥兵自重时再去讨伐，就困难多了。不如趁公孙渊刚掌权，内部有党羽也有仇敌，出其不意派兵征讨，再公开悬赏招募，不用大动干戈就能平定辽东。”但曹睿没有听从，反而封公孙渊为扬烈将军、辽东太守。
吴王孙权任命扬州牧吕范为大司马，可印信还没下发，吕范就去世了。早年孙策让吕范掌管财务，当时孙权年纪小，私下向吕范要东西，吕范一定向孙策汇报，不敢擅自答应，孙权为此对他有些不满。孙权任阳羡长时，有私下的花费，孙策有时会查账，功曹周谷就帮孙权做假账，让他不被责问，孙权当时很喜欢周谷。等孙权掌管大事后，因为吕范忠诚，就非常信任他；而周谷因做假账，不被任用。
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太和三年（公元229年）
春天，蜀汉诸葛亮派将领陈式攻打武都、阴平二郡，雍州刺史郭淮带兵救援。诸葛亮亲自出兵建威，郭淮被迫撤退，诸葛亮顺利拿下二郡。后主刘禅再次册封诸葛亮为丞相。
夏天四月丙申日，吴王孙权正式称帝，大赦天下，改年号为黄龙。登基大典上百官齐聚，孙权把功劳归于周瑜。绥远将军张昭举着笏板准备夸赞孙权的功德，还没开口，孙权就说：“要是当初听了张公的计策，我们现在都得去讨饭了。”张昭十分惭愧，趴在地上，汗水直流。孙权追尊父亲孙坚为武烈皇帝，哥哥孙策为长沙桓王，立儿子孙登为皇太子，封孙策的儿子孙绍为吴侯。他任命诸葛恪为太子左辅，张休为右弼，顾谭为辅正、陈表为翼正都尉，谢景、范惧、羊慎等人担任太子宾客，一时间，太子东宫人才济济。
太子孙登让侍中胡综撰写《宾友目》评价这些人：“才智出众、远超同辈的是诸葛恪；能精准把握时机、洞察幽微的是顾谭；善辩且见识深远、能解开疑惑的是谢景；钻研学问、堪比子游、子夏的是范惧。”羊道私下反驳胡综说：“诸葛恪有才但粗疏，顾谭精明但狠毒，谢景善辩但浮夸，范惧深入但狭隘。”羊道后来因为这番话被诸葛恪等人厌恶，而这四人后来的结局，也正如羊道所说，都遭遇了失败。
孙权派使者把吴、蜀二帝并尊的想法告知蜀汉。蜀汉很多人认为和东吴交往没好处，而且名分上也不顺，应该表明正义立场，断绝联盟。诸葛亮却说：“孙权有称帝叛逆之心由来已久，我们国家之所以一直不追究，是想和他互为犄角、互相支援。现在如果公开断绝关系，他必定会视我们为死敌，我们就得把兵力调到东边和他对抗，等到吞并东吴，才能再谋划中原。可东吴贤才众多，将相和睦，不是短时间能平定的。要是双方僵持不下，空耗时间，只会让曹魏得利，这不是好办法。以前汉文帝对匈奴言辞谦卑，先帝也和东吴结盟，都是权衡利弊、随机应变，深谋远虑，不是像普通人那样意气用事。现在大家都说吴蜀联盟只是为了维持三足鼎立，不能齐心协力，还说孙权称帝后野心满足，没有进取中原的想法，这些看法看似有道理，其实不对。为什么呢？因为东吴实力比不上曹魏，所以才凭借长江天险自保。孙权无法渡江北上，就像曹魏无法渡过汉水南下一样，不是他们有能力却不想扩张，而是实力不允许。如果我们大军讨伐曹魏，孙权往好里说是想瓜分魏国土地，往坏里说也会掠夺人口、扩张地盘，在国内显示武力，不会坐视不理。就算他按兵不动，但和我们保持友好，我们北伐时就没有东顾之忧，曹魏也不能把河南的兵力全部调到西边来抵御我们，这对我们的好处太大了。所以，孙权称帝叛逆的罪名，先不要公开追究。”
于是，蜀汉派卫尉陈震出使东吴，祝贺孙权称帝。孙权和蜀汉结盟，约定将来平分天下：豫州、青州、徐州、幽州归东吴；兖州、冀州、并州、凉州归蜀汉；司州的土地，以函谷关为界划分。
张昭因为年老多病，辞去了现有官职和统领的军队。孙权改任他为辅吴将军，地位仅次于三公，又将他改封为娄侯，食邑一万户。每次朝见，张昭说话语气激昂严厉，满脸都是正义之色。他曾因直言进谏违背孙权心意，有段时间孙权不让他入朝拜见。后来蜀汉使者来访，在朝堂上夸赞蜀汉的德政，东吴群臣没人能驳倒他。孙权感叹道：“要是张公在场，那使者要么被驳得哑口无言，要么狼狈退场，哪还能在这里自吹自擂！”第二天，孙权派宫中使者去慰问张昭，还请他来相见。张昭见到孙权后，离开座位谢罪，孙权赶紧跪下拦住他。等张昭坐定，他仰头说道：“当年太后和桓王不把老臣托付给陛下，而是把陛下托付给老臣，所以我一心想尽到臣子的本分，报答这份厚恩。只是我见识短浅，才违背了陛下的旨意。但我一心为国，只想尽忠职守，直至生命最后一刻。如果要我改变想法，讨好陛下换取荣华富贵，这种事我做不出来！”孙权听后，向他表示歉意。
不久，元城哀王曹礼去世。六月癸卯日，繁阳王曹穆也去世了。戊申日，魏明帝曹睿追尊高祖大长秋为高皇帝，其夫人吴氏为高皇后。
这年秋天七月，曹睿下诏说：“按照礼制，如果王后没有子嗣，选择宗室子弟继承皇位，那他就该以正统自居，奉行公义，怎么还能顾及自己的亲生父母呢？汉宣帝继承汉昭帝后位，却给亲生父亲悼考加上‘皇’的尊号；汉哀帝以藩王身份被拥立，董宏等人援引秦朝的例子迷惑他，让他尊生父恭皇，还在京都建庙，又抬高藩王的姬妾，让她与太皇太后相比，在宗庙里混淆辈分，在东宫里并立四位太后，僭越没有限度，最终人神都不保佑他。他还怪罪师丹的忠言劝谏，导致丁氏、傅氏遭受大祸。从那以后，这种事接连发生。以前鲁文公违背祭祀顺序，过错在于夏父；宋国行为不合法度，华元遭到讥讽。现在命令公卿和相关官员，一定要以史为鉴。将来如果有诸侯入朝继承皇位，必须明确为人后嗣的大义。要是有人敢谄媚君主，胡乱给先父加上不正当的尊号，干扰皇位正统，把生父称为‘皇’，生母称为‘后’，朝中大臣可以直接将其诛杀，绝不赦免。把这条命令刻在金属简策上，收藏在宗庙里，写进国家法典！”
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九月，吴王孙权迁都建业，沿用原来的宫府，没有进行扩建改造。他把太子孙登和尚书台的官员留在武昌，让上大将军陆逊辅佐太子，同时掌管荆州和豫章二郡的事务，总理军国大事。南阳人刘弇曾写过一篇《先刑后礼论》，同郡的谢景在陆逊面前称赞这篇文章。陆逊斥责谢景说：“礼比刑重要，这是自古以来的道理。刘弇用一些狡辩之词歪曲先圣的教诲。你如今侍奉太子，应该遵循仁义，宣扬美德，像他那种言论，没必要去讲！”太子孙登给西陵都督步骘写信，希望得到他的教诲。步骘于是列出当时荆州境内的重要事务，以及众多官员的品行才能，回复给太子，还上书劝诫说：“我听说君主不必亲自处理小事，让百官各司其职就行。所以舜任命九位贤才后，不用操心太多，坐在朝堂上就能治理好天下。因此，有贤能的人在，就能抵御万里之外的敌人，他们是国家的宝贵财富，关系到国家兴衰。希望太子能重视这些，那就是天下的幸事了！”