恰逢邺都留守、天雄节度使兼中书令杜重威，天平节度使兼侍中李守贞都奉表归降。杜重威又请求调任其他藩镇。归德节度使兼中书令高行周入朝。
七月十一日，高祖调任杜重威为归德节度使，以高行周代替；调任李守贞为护国节度使，加兼中书令；调任护国节度使赵匡赞为晋昌节度使。两年后，赵延寿才死于契丹。
吴越王钱弘倧任命其弟台州刺史钱弘俶共同参预丞相府事务。
李达让其弟李通掌福州留后，自己前往钱塘拜见吴越王钱弘倧，钱弘倧秉承制旨，加李达兼侍中，改名李孺赟。不久李孺赟后悔恐惧，用二十株金笋及珍宝贿赂内牙统军使胡进思，请求返回福州。胡进思为他求情，钱弘倧答应。
杜重威因曾归附契丹、辜负中原，心中常疑惧。等到调任制书下达，又拒不受命，派其子杜弘璲到麻莈处做人质，请求援兵。赵延寿有幽州亲兵两千在恒州，由指挥使张琏统领，杜重威请求派这支军队守魏州。麻莈派将领杨衮率一千五百契丹兵及幽州兵赶赴魏州。
闰七月十五日，后汉高祖下诏削去杜重威官爵，任命高行周为招讨使，镇宁节度使慕容彦超为副招讨使，率军讨伐杜重威。
闰七月十六日，杨邠、郭威、王章都正式任命为正使。当时正值兵荒之后，公私财物匮乏，北来军队与朝廷军队汇合，兵力骤增数倍。王章建议高祖，停止不急之务、削减无用开支以供给军需，军费才得以充足。
闰七月二十五日，后汉高祖下制书建立宗庙，规定太祖高皇帝、世祖光武皇帝为百世不迁之庙，又设四座亲庙，追尊先祖谥号，共六庙。
麻莈贪婪狡猾、残忍暴虐，民间有珍宝财物、美貌女子，必定抢夺。还抓捕村民，诬陷为盗，割面、挖眼、砍手腕、用火烤杀，想以此威慑百姓。他常随身带刑具，左右前后悬挂人肝、胆、手、脚，在这样的环境中饮食起居，谈笑自若。出入有时穿黄衣，用皇帝车驾、服饰器物，说：“这些事汉人认为不可，我们契丹国没有忌讳。”又因宰相人数不足，发文让冯道兼弘文馆，李崧兼史馆，和凝兼集贤院，刘昫兼中书省，僭越狂妄至此。但契丹人犯法，他却绝不宽恕，因此市肆店铺得以安宁。
麻莈常怕汉人逃跑，对守门人说：“若有汉人窥探城门，立刻斩头来见。”
麻莈派使者到洺州督运粮草，洺州防御使薛怀让听说后汉高祖入汴梁，杀死契丹使者，献州归降。高祖派郭从义率一万大军，会同薛怀让到邢州攻打刘铎，久攻不下。刘铎向麻莈求援，麻莈派将领杨安与前义武节度使李殷率一千骑兵攻洺州薛怀让，薛怀让闭城坚守，杨安等人在邢、洺境内大肆劫掠。
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契丹留在恒州兵力不足两千，麻莈却命有关部门供给一万四千人粮食，余粮全部据为己有。麻莈常猜忌汉军，认为无用，逐渐裁减人数、减少粮饷，用来供养胡兵。汉军将士心怀怨愤，听说后汉高祖入汴梁，都有南归之心。前颍州防御使何福进、控鹤指挥使太原人李荣，暗中联络军中壮士数十人，谋划攻打契丹兵，但畏惧契丹势力尚强，犹豫未发。
恰逢杨衮、杨安等人率军外出，契丹留在恒州只有八百人，何福进等人下定决心，约定以佛寺钟声为号起事。
闰七月二十六日，契丹主兀欲派骑兵到恒州，征召前威胜节度使兼中书令冯道、枢密使李崧、左仆射和凝等人前往木叶山参加耶律德光葬礼。冯道等人尚未出发，早饭时分，佛寺钟声突然响起。汉军士兵夺取契丹守门士兵兵器，攻击契丹人，杀死十几人，随即冲入府衙。李荣先占据兵器库，召集汉军士兵与市民，分发铠杖，焚烧牙门，与契丹兵交战。李荣召众将合力作战，护圣左厢都指挥使、恩州团练使白再荣犹豫，藏在别处，军吏用佩刀割开帐幕拉着他的胳膊，白再荣不得已而出。众将相继赶到，城中烟火四起，呐喊震天。麻莈等人大惊，装载财宝家属，逃往北城坚守。而汉军没有统一指挥，贪婪狡诈者趁机劫掠，懦弱者逃窜躲藏。
八月初一，契丹兵从北门攻入恒州，势力复振，汉人百姓战死两千余人。前磁州刺史李谷担心事败，请冯道、李崧、和凝到战场慰劳勉励士兵，士兵见冯道等人前来，争相奋勇杀敌。恰逢天色渐晚，有数千村民在城外呐喊，想抢夺契丹人财宝、女子，契丹人恐惧，向北逃跑。麻莈、刘曦、崔廷勋都逃奔定州，与义武节度使耶律忠会合。耶律忠就是耶律郎五。
冯道等人四处安抚士兵百姓，众人推举冯道为节度使。冯道说：“我是书生，只负责上奏事情，应选众将为留后。”当时李荣功劳最大，但白再荣职位更高，于是任命白再荣暂代留后，详细上奏朝廷并请求援兵。后汉高祖派左飞龙使李彦从率军赶赴镇州。
白再荣贪婪愚昧，猜忌众将。奉国厢主华池人王饶担心被白再荣吞并，谎称脚病，占据东门楼，布置重兵自卫。司天监赵延乿与两人关系都好，往来劝解，矛盾才化解。
白再荣因李崧、和凝久任宰相、家境富裕，派军士包围其府邸索要赏钱，李崧、和凝各自拿出家财分给军士。白再荣又想杀二人灭口，李谷前去拜见白再荣，斥责道：“国家灭亡、君主受辱，你们手握兵权却不救援。如今仅赶走一名胡将，镇州百姓死近三千人，难道只是你的功劳！刚捡回一命，就想杀害宰相，新天子若追究你擅杀大臣之罪，你如何辩解？”白再荣害怕，才作罢。
他又想搜刮百姓财物供给军队，李谷极力反对，此事才停止。凡是曾侍奉麻莈的汉人，白再荣全部拘捕榨取钱财，镇州百姓因其贪婪暴虐，称他为“白麻莈”。
杨衮抵达邢州，听说麻莈被赶走，当天北返，杨安也逃走，李殷率部归降后汉。
八月初九，后汉高祖任命薛怀让为安国节度使。刘铎听说麻莈逃走，献邢州归降；薛怀让谎称巡查，率军前往邢州，刘铎开门迎接，薛怀让杀死刘铎，上报朝廷称攻克邢州，朝廷知道实情却不追究。
八月初十，后汉将恒州顺国军恢复为镇州成德军。八月十四日，任命白再荣为成德留后。一年后，才任命何福进为曹州防御使，李荣为博州刺史。
后汉高祖下敕令：“盗贼无论赃物多少，一律处死。”当时各地盗贼众多，朝廷深以为忧，因此加重刑罚，分别遣使追捕。苏逢吉亲自起草诏书，本意是：“所有盗贼，连同四邻同保人家，全部满门抄斩。”众人认为：“即使盗贼也不能灭族，何况四邻同保！”苏逢吉执意争辩，不得已只删去“全族”二字。因此捕贼使者张令柔杀死平阴县十七个村百姓。
苏逢吉为人用法严苛、喜好杀戮。在河东幕府时，高祖曾下令清理监狱祈福，苏逢吉却把狱中囚犯全部杀死复命。等到担任宰相，朝廷初建，高祖将军务全部托付杨邠、郭威，政务托付苏逢吉、苏禹珪。二相决断事务，都凭心意，不拘旧制，虽然事务没有积压，但官员任免升降全随己意。高祖正倚重信任他们，无人敢进言。
苏逢吉尤其贪婪狡诈，公然索取财物，毫无顾忌。继母去世，他不服丧；庶兄从外地回来，未告知苏逢吉就见其子，苏逢吉大怒，暗中告诉郭威，找借口用杖打死兄长。
楚王马希广庶弟、天策左司马马希崇，性情狡诈阴险，暗中写信给兄长马希萼，说刘彦瑫等人违背先王遗命、废长立幼，以此激怒马希萼。马希萼从永州奔丧，八月二十四日抵达趺石，刘彦瑫告知马希广，派侍从都指挥使周廷诲等率水军迎接，命令永州将士全部解甲入城，将马希萼安置在碧湘宫，令其在偏殿守丧，不准与马希广见面。
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马希萼请求返回朗州，周廷诲劝马希广杀死他。马希广说：“我怎忍心杀兄长！宁愿分潭、朗两州治理。”于是厚赠马希萼，送他返回朗州。马希崇常常为马希萼窥探马希广动静，一言一行全部报告，约定做内应。
契丹灭亡后晋时，驱赶两万匹战马北归。此时后汉军缺少战马，高祖下诏，在黄河以南各道未遭劫掠地区，向士民购买战马。
后汉制书任命钱弘倧为东南兵马都元帅、镇海镇东节度使兼中书令、吴越王。
高从诲听说杜重威叛乱，派数千水军袭击襄州，被山南东道节度使安审琦击退。又侵犯郢州，被刺史尹实大败。于是高从诲与后汉断绝关系，归附南唐、后蜀。
当初，荆南地处湖南、岭南、福建之间，地狭兵弱，自武信王高季兴起，各道进贡使者经过荆南，大多被抢夺财物。等到各道送信责问，有时出兵攻打，荆南才不得已归还，毫无羞愧之意。高从诲即位后，南唐、后晋、契丹、后汉相继占据中原，南汉、闽、吴、后蜀都称帝。高从诲贪图各国赏赐，对谁都称臣，各国都轻视他，称他为“高无赖”。
南唐主任命太傅兼中书令宋齐丘为镇南节度使。
南汉主担心弟弟们与儿子争夺皇位，杀死齐王刘弘弼、贵王刘弘道、定王刘弘益、辨王刘弘济、同王刘弘简、益王刘弘建、恩王刘弘伟、宜王刘弘照，将其儿子全部杀死，女儿纳入后宫。修建离宫一千多间，用珠宝装饰，设置锅汤、铁床、剖剔等酷刑，号称“生地狱”。南汉主曾喝醉，把瓜放在乐工脖子上试剑，竟砍断乐工头颅。
当初，后汉高祖与吏部尚书窦贞固都侍奉过后晋高祖，向来互相赏识器重，等到即位，想任命窦贞固为宰相，问苏逢吉：“除此之外，谁可任相？”苏逢吉与翰林学士李涛交好，于是举荐：“从前李涛请求斩杀张彦泽，陛下在太原时就很器重他，此人可为宰相。”
恰逢高行周、慕容彦超一同在邺都讨伐杜重威，慕容彦超想猛攻，高行周想缓攻待敌疲敝。高行周女儿是杜重威儿媳，慕容彦超扬言说：“高行周因女儿缘故，偏袒贼寇，不肯进攻。”因此二将不和。高祖担心生变，想亲征杜重威，尚未决定。李涛上疏请求亲征，高祖大喜，认为李涛有宰相之才。
九月甲戌，加苏逢吉左仆射兼门下侍郎，苏禹珪右仆射兼中书侍郎，窦贞固司空兼门下侍郎，李涛户部尚书兼中书侍郎，四人都任同平章事。
九月二十七日，高祖下诏前往澶州、魏州慰劳军队，任命皇子刘承训为东京留守。
冯道、李崧、和凝从镇州返回。九月二十八日，后汉高祖任命李崧为太子太傅，和凝为太子太保。
九月二十九日，高祖从汴梁出发。
晋昌节度使赵匡赞担心最终不被朝廷容忍，冬季十月，遣使归降后蜀，请求从终南山路出兵接应。
十月十七日，后汉高祖抵达邺都城下，住在高行周营寨。高行周对高祖说：“城中粮食未尽，猛攻只会白白牺牲士兵，不易攻克。不如缓攻，等敌军粮尽自溃。”高祖认为正确。慕容彦超多次借机欺凌高行周，高行周向执政大臣哭诉，甚至用粪土塞嘴自明委屈，苏逢吉、杨邠暗中告知高祖。高祖深知慕容彦超理亏，仍命二臣调解，又召慕容彦超到营帐斥责，让他向高行周谢罪。
杜重威扬言皇帝亲至便降，高祖派给事中陈观传旨，杜重威又闭门拒绝。城中粮食渐尽，将士大多出城归降。慕容彦超坚决请求攻城，高祖答应。
十月二十五日，高祖亲自督众将攻城，从寅时到辰时，士兵受伤一万余人，战死一千余人，未能攻克，只得停止。慕容彦超从此不敢再提攻城。
当初契丹留幽州兵一千五百戍守汴梁，高祖入汴梁，有人告发幽州兵将要作乱，高祖将他们全部杀死在繁台之下。等到包围邺都，张琏率两千幽州兵帮助杜重威坚守，高祖多次派人招降，许诺免死。张琏说：“繁台幽州兵有何罪过被杀？如今坚守，只求一死罢了。”因此城池久攻不下。
十一月初五，内殿直韩训献上攻城器械，高祖说：“城池所依仗的是人心，若人心离散，城池不保，要这些器械何用！”
杜重威叛乱时，观察判官金乡人王敏多次哭着劝谏，杜重威不听。等到城中粮尽兵疲，十一月二十三日，杜重威派王敏奉表出城归降。十一月二十四日，杜重威之子杜弘琏前来拜见；十一月二十五日，杜重威妻子石氏前来拜见。石氏是后晋宋国长公主，高祖又派她回城。
十一月二十六日，杜重威开城门出降，城中因饥饿死者十之七八，幸存者也都瘦弱不堪。张琏事先要求朝廷立誓，高祖下诏许诺放他归乡。等到出降后，高祖杀死张琏等数十名将校，释放士兵北归。士兵即将出境时，大肆劫掠后离去。
郭威请求杀死杜重威牙将一百余人，并没收杜重威家财赏赐战士，高祖答应。任命杜重威为太傅兼中书令、楚国公。杜重威每次出入，路上百姓常扔瓦砾辱骂。