朝廷任命中书侍郎、同平章事蒋伸为同平章事，出任河中节度使。

二月，棣王李惴去世。

南诏再次出兵侵犯安南，安南经略使王宽接连向朝廷告急。朝廷任命前湖南观察使蔡袭接替王宽的职位，同时征发许州、滑州、徐州、汴州、荆州、襄州、潭州、鄂州等道的军队，各三千人，交由蔡袭统领，抵御南诏入侵。官军兵力强盛之后，南诏军队便撤军离去。邕管经略使段文楚因擅自变更原有制度获罪，被贬为威卫将军、分司东都。

左庶子蔡京，生性贪婪暴虐、诡诈多端，当朝宰相却认为他有做官的才干，上奏朝廷派他去处理岭南的事务。三月，蔡京返回京城，奏报事务符合唐懿宗的心意，朝廷又任命他暂代太仆卿一职，充任荆襄以南宣慰安抚使。

夏季四月己亥朔日，唐懿宗下敕令，在长安两街的四座寺院各自设置戒坛，剃度僧人，为期二十一天。唐懿宗过于崇信佛教，懈怠处理朝政事务，曾经在咸泰殿修筑戒坛，为宫中的女尼受戒，两街的僧人和尼姑都获准参与；又在皇宫里开设讲经的席位，亲自诵读佛经，亲手抄写梵文经卷；还多次亲临各大寺院，布施财物毫无节制。吏部侍郎萧亻放上奏疏劝谏，他认为：“玄元皇帝老子的思想，把慈爱和节俭放在首位；至圣先师孔子的风范，把仁和义当作根本，他们的教诲为百代立下典范，是不可超越的。佛教徒舍弃王位、出家为僧，割舍最难割舍的亲情，追求超脱生死后的殊胜境界，这不是帝王应该羡慕效仿的。希望陛下经常驾临延英殿，接见宰相大臣，尽力体察百姓的疾苦，虔诚地供奉宗庙社稷。要想到不当的奖赏和滥用的刑罚，一定会招来灾祸；懂得制止残暴、免除杀戮，能得到更多的福佑。请陛下撤销讲经的筵席，亲自勤勉地处理朝政。”唐懿宗虽然对他的建议表示赞赏，最终却没有采纳。

岭南地区过去分为五个都督府，即广州、桂州、邕州、容州、安南，都隶属于岭南节度使管辖。蔡京上奏请求将岭南划分为东西两道，分别设置节度使，朝廷批准了他的请求。五月，朝廷下敕令，以广州为岭南东道，以邕州为岭南西道，又把桂管的龚州、象州，容管的藤州、岩州划归邕管管辖。不久之后，朝廷任命岭南节度使韦宙为岭南东道节度使，任命蔡京为岭南西道节度使。

蔡袭率领各道军队驻守安南，蔡京妒忌他，唯恐他立下战功，于是上奏说：“南蛮已经远远逃走，边疆地区没有忧患，武将们贪图功劳，胡乱占用戍守的士兵，白白耗费粮草运输的费用。大概是因为边疆地区荒凉偏远，路途遥远，朝廷难以核查验证，所以他们才敢肆意弄虚作假。请陛下罢免戍守的士兵，让他们各自返回本道。”朝廷采纳了蔡京的建议。蔡袭多次上奏，声称各部蛮族窥伺时机已经很久了，边疆不能没有防备，请求留下五千名戍兵。朝廷没有听从他的意见。蔡袭认为南蛮的入侵必定会到来，而交趾的兵力和粮草都十分匮乏，无论是计谋还是兵力都陷入绝境，于是写下十道必死的情形，上报中书省。当朝宰相相信蔡京的话，始终没有理会蔡袭的奏报。

秋季七月，徐州发生军乱，士兵驱逐了节度使温璋。当初，王智兴占据徐州之后，招募了两千名勇猛强悍的士兵，号称银刀、雕旗、门枪、挟马等七支军队，他常常率领三百多人自卫，这些士兵全副武装，坐在节度使府衙两侧走廊的帷幕下面，每个月轮换一次。后来担任徐州节度使的大多是文臣儒生，士兵们逐渐变得骄横跋扈，稍微有一点不如意，只要有一个人大声呼喊，其他人就会一起响应，节度使往往只能从后门逃走。前任节度使田牟甚至和士兵们坐在一起饮酒，与他们挽着手臂、拍着脊背，有时还为他们拿着板唱歌。犒劳赏赐士兵的费用，每天高达上万钱，遇到风雨寒暑的天气，还会额外加以慰问，即便如此，士兵们还是时常喧哗闹事，不断提出各种要求。田牟去世后，温璋接替他的职位，骄兵们素来听说温璋性情严厉，心里都很畏惧他。温璋敞开胸怀安抚慰问士兵，但骄兵们始终心怀猜忌，赏赐的酒食一口都不肯吃，有一天，士兵们竟然聚集起来鼓噪闹事，驱逐了温璋。朝廷知道温璋是无辜的，乙亥日，任命温璋为邠宁节度使，任命浙东观察使王式为武宁节度使。

小主，

朝廷任命前西川节度使、同平章事夏侯孜为左仆射、同平章事。

此前跟随王式讨伐裘甫的忠武、义成两军，当时还驻扎在浙东，朝廷下诏命令王式率领这两支军队赶赴徐州。骄兵们听到这个消息，十分恐惧。八月，王式率军抵达大彭馆，骄兵们这才出城迎接拜见。王式到任处理政务三天后，设宴犒劳忠武、义成两镇的将士，然后遣送他们返回本道。之后王式下令士兵们穿上铠甲、手持兵器，包围了骄兵的营地，将他们全部斩杀，银刀都将邵泽等几千人全部被杀。甲子日，朝廷下敕令，徐州此前隶属于淄青道，自从李洧归顺朝廷后，才开始设置徐海节度使的官号。到张建封担任节度使时，凭借威名受到朝廷的恩宠信任，特地把濠州、泗州划归他管辖。当时设置徐州节度使，本来是为了控制扼制淄青、光蔡等藩镇。自从叛乱的隐患消除之后，武宁节度使这一职位反而成为祸乱的根源。如今将武宁节度使改为徐州团练使，隶属于兖海节度使管辖；又将濠州重新划归淮南道，另外在宿州设置宿泗都团练观察使。留下两千名将士驻守徐州，其余的士兵分别划归兖州、宿州管辖。同时任命王式为武宁节度使，兼任徐、泗、濠、宿制置使。朝廷委托王式和监军杨玄质将将士分配到各道完毕后，再率领忠武、义成两道的军队前往汴州、滑州，将士兵们各自遣返回本道，王式本人则前往京城。对于银刀等军逃亡躲藏的将士，允许他们在一个月内自首，一律不予追究。

岭南西道节度使蔡京处理政务苛刻严酷，还设置了炮烙的酷刑，整个岭南西道的百姓都怨恨他，最终他被邕州的士兵驱逐，逃奔藤州。蔡京伪造朝廷的敕书和攻讨使的官印，招募乡丁和附近的土着军队，想要重新攻入邕州。他的部众本就是乌合之众，一交战就溃败逃散，蔡京只好前往桂州依附他人，桂州的百姓怨恨他分裂岭南的行径，不肯接纳他。蔡京走投无路。朝廷下敕令将他贬为崖州司户，蔡京不肯前往崖州赴任，在返回的路上，走到零陵时，朝廷下敕令赐他自尽。朝廷任命桂管观察使郑愚为岭南西道节度使。

冬季十月丙申朔日，唐懿宗册封皇子李佾为魏王，李俴为凉王，李佶为蜀王。

十一月，朝廷册封唐顺宗的儿子李缉为蕲王，唐宪宗的儿子李愤为荣王。

南诏率领五万蛮族士兵入侵安南，安南都护蔡袭向朝廷告急，朝廷下敕令征发荆南、湖南两道的两千士兵，桂管三千名自愿应征的子弟，前往邕州，接受郑愚的指挥调度。

岭南东道节度使韦宙上奏说：“蛮寇必定会进攻邕州，如果不先加以防守保护，匆忙想要远征安南，恐怕蛮寇会趁机从后方偷袭，切断运粮的通道。”于是朝廷下敕令，让蔡袭率军驻守海门，郑愚分兵防备抵御南诏军队。十二月，蔡袭再次请求增兵，朝廷下敕令让山南东道征发一千名弓弩手赶赴安南增援。当时南诏军队已经包围了交趾城，蔡袭环城坚守，救援的军队却无法赶到。

翼王李弹去世。

这一年，嗢末部落首次前来唐朝进贡。嗢末，是吐蕃对奴隶的称呼。吐蕃每次调发军队，富贵人家都会让奴隶随军出征，往往一家就有十几人，因此吐蕃的军队数量众多。等到论恐热发动叛乱后，很多奴隶失去了主人，于是他们相互聚集起来，形成部落，分散在甘州、肃州、瓜州、沙州、河州、渭州、岷州、廓州、叠州、宕州等地。一些势力衰弱的吐蕃部落，反而依附于他们。

咸通四年（癸未年，公元863年）

春季正月庚午日，唐懿宗前往圆丘举行祭天大典，大赦天下。

就在这一天，南诏军队攻陷了交趾城。蔡袭身边的随从全部战死，他徒步与敌军奋力拼杀，身上中了十箭，想要赶往监军的船舰，船却已经离岸，蔡袭最终溺水而亡。幕僚樊绰携带朝廷的印信和相关文书，渡过江逃走。荆南虞候元惟德等人对众人说：“我们没有船，跳入水中只有死路一条，不如返回城里和蛮寇决一死战，就算是用一人换两名蛮寇的性命，也算是有利的。”于是众人返回城中，从东罗门攻入。蛮寇没有防备，元惟德等人率军斩杀了两千多名蛮寇。到了夜晚，蛮寇将领杨思缙才从内城出兵救援，元惟德等人全部战死。南诏两次攻陷交趾城，前后杀害和掳掠的百姓多达十五万人。南诏留下两万士兵，让杨思缙镇守交趾城。周围远近的豨洞蛮族部落，都向杨思缙投降。朝廷下诏，让所有赶赴安南增援的各道军队全部撤回，分别驻守岭南东、西两道。

唐懿宗游玩宴饮毫无节制，左拾遗刘蜕上奏疏劝谏说：“如今西凉正在修筑城池，是否继续进行还没有决定；南蛮入侵侵扰，军队都在路途奔波。近一个月以来，并非天下太平。陛下如果不流露出忧虑关切的神情，让远近的百姓都能看到，又怎么能要求将士们拼死效力呢！希望陛下节制游乐宴饮，等待远方的百姓安定下来，再行享乐也不迟。”唐懿宗没有听从他的劝谏。

小主，

二月甲午朔日，唐懿宗依次拜谒了唐朝的十六座皇帝陵墓。

朝廷在秦州设置天雄军，将成州、河州、渭州划归其管辖。任命前左金吾将军王晏实为天雄观察使。

三月，归义节度使张义潮上奏，声称亲自率领蕃、汉士兵七千人，收复了凉州。

南蛮军队入侵左江、右江地区，逐渐逼近邕州。郑愚感到恐惧，自称是文臣儒生，没有领兵打仗的谋略，请求朝廷改任武将镇守邕州。朝廷征召义武节度使康承训前往京城，想要让他接替郑愚的职位，同时下诏让他挑选几名军校、几百名士兵跟随自己一同前往。

中书侍郎、同平章事毕諴因为同僚大多徇私枉法，便声称身患疾病，请求辞去相位。夏季四月，朝廷罢免毕諴的宰相职务，任命他为兵部尚书。

庚戌日，一群盗贼攻入徐州，杀害当地官吏。徐州刺史曹庆出兵讨伐，平定了盗贼之乱。

康承训抵达京城后，朝廷任命他为岭南西道节度使，征发荆州、襄州、洪州、鄂州四道的一万名士兵，让他们跟随康承训一同前往邕州。

五月戊辰日，朝廷任命翰林学士承旨、兵部侍郎杨收为同平章事。杨收是杨发的弟弟，他与左军中尉杨玄价攀认同宗，相互勾结，因此得以升任宰相。

乙亥日，朝廷撤销容管节度使的建制，将其隶属于岭南西道，以便供给军需粮草；又将龚州、象州重新划归桂管管辖。

戊子日，朝廷任命门下侍郎、同平章事杜审权为同平章事，出任镇海节度使。

六月，朝廷撤销安南都护府，在海门镇设置行交州；任命右监门将军宋戎为行交州刺史，任命康承训兼任安南及诸军行营节度使。

闰六月，朝廷任命门下侍郎、同平章事杜悰为同平章事，出任凤翔节度使；任命兵部侍郎、判度支、河南人曹确为同平章事。

秋季七月辛卯朔日，出现日食。

朝廷在行交州重新设置安南都护府，任命宋戎为安南经略使；征发一万名崤山以东的士兵前往镇守。当时各道增援安南的军队都屯聚在岭南，江西、湖南负责运送粮草的人员，都需要逆着湘江而上，进入澪渠、漓水，耗费大量的人力物力，运输十分艰难，各路军队都缺乏粮草。润州人陈磻石上奏朝廷，请求建造能够装载一千斛粮食的大船，从福建运粮，渡海前往广州，不到一个月就能抵达，朝廷采纳了他的建议，军队的粮草因此得以充足供应。然而有关部门却以官府雇船的名义，强行征用商人的船只，把船上的货物随意丢弃在岸边；船只出海后，有的遭遇风浪沉没，有关部门就把押运粮草的官吏和船夫抓起来囚禁，逼迫他们赔偿粮食，百姓为此深感痛苦。

八月，岭南东道节度使韦宙上奏，声称蛮寇必定会进攻邕州，请求分兵驻守容州、藤州。

夔王李滋去世。

朝廷下敕令，任命阁门使吴德应等人担任馆驿使。御史台和谏官们上奏劝谏说：“按照旧例，馆驿事务应该由御史负责巡查，不应该突然改由宦官担任。”唐懿宗却告知他们，敕令已经下达，不能再更改。左拾遗刘蜕上奏说：“从前楚庄王将陈国设置为县，听了申叔时的一句话，就恢复了陈国的建制；唐太宗征发士兵修筑乾元殿，听到张玄素的劝谏后，当天就下令停止施工。自古以来圣明的君主，都崇尚从谏如流，哪里有敕令已经下达就不能更改的道理！况且敕令是陛下颁布的，自然也可以由陛下更改，有什么不可以的呢！”唐懿宗没有听从。

黠戛斯派遣使臣合伊难支上奏表，请求唐朝赐予经籍图书，并且请求每年派遣使臣前来唐朝求取历法；又表示想要出兵讨伐回鹘，让安西一带的土地全部重新归顺唐朝。朝廷没有准许黠戛斯的请求。

冬季十月甲戌日，朝廷任命长安县尉、集贤校理令狐滈为左拾遗。乙亥日，左拾遗刘蜕上奏说：“令狐滈身为平民，却不遵守子弟应守的规矩；没有官职，却行使着公卿宰相的权力。”起居郎张云也上奏说：“令狐滈的父亲令狐総，任用李涿担任安南都护，导致南蛮至今仍在边境作乱，这都是因为令狐滈收受贿赂，使他的父亲陷入作恶的境地。”十一月丁酉日，张云再次上奏说：“令狐滈在他父亲令狐総担任宰相执掌朝政的时候，被人们称为‘白衣宰相’。”令狐滈也上表请求回避，于是朝廷将他改任为詹事府司直。

辛巳日，朝廷撤销宿泗观察使的建制，重新将徐州设置为观察府，把濠州、泗州划归其管辖。

十二月，南诏军队入侵西川。

昭义节度使沈询的奴仆归秦，与沈询的侍女私通，沈询想要杀死归秦，却没有成功。乙酉日，归秦勾结牙将发动叛乱，攻打节度使的府第，杀害了沈询。

咸通五年（甲申年，公元864年）

春季正月，朝廷任命京兆尹李蠙为昭义节度使，李蠙挖出归秦的心和肝，用来祭奠沈询。

小主，

淮南节度使令狐総为他的儿子令狐滈申诉冤屈。朝廷将张云贬为兴元少尹，将刘蜕贬为华阴县令，并且颁布赦令说：“虽然嘉奖他们正直敢言的忠心，但终究难以逃脱言语粗疏轻率的责罚。”

丙午日，西川上奏朝廷，声称南诏军队入侵巂州，巂州刺史喻士珍率军击败南诏军队，俘获了一千多人。朝廷下诏征发五千名右神策军士兵以及各道的军队，前往巂州戍守。忠武军大将颜庆复请求修筑新安、遏戎两座城池，朝廷批准了他的请求。

朝廷任命容管经略使张茵兼任处理交州事务。朝廷增补海门镇的兵力，使其达到两万五千人，命令张茵率军进攻安南，收复失地。

二月己巳日，朝廷任命刑部尚书、盐铁转运使李福为同平章事，充任西川节度使。

甲申日，前西川节度使萧邺被贬为山南西道观察使。

三月丁酉日，有彗星出现在娄宿附近，长三尺。己亥日，司天监上奏说：“根据《星经》的记载，这颗彗星名叫含誉，是一颗象征吉祥的瑞星。”唐懿宗听后大喜，下令将这个消息向朝廷内外宣布，并且编入史书。朝廷采纳了司天监的建议。

康承训抵达邕州后，蛮寇的势力越发猖獗，朝廷下诏征发许州、滑州、青州、汴州、兖州、郓州、宣州、润州八道的军队，交由康承训指挥。康承训没有设置侦察敌情的哨兵，南诏率领将近六万蛮族士兵入侵邕州，即将攻入邕州境内时，康承训才派遣六道的一万名士兵进行抵御，他让蛮族獠人充当向导，这些獠人却欺骗了官军。敌军抵达时，官军没有任何防备，五道的八千名士兵全部战死，只有天平军因为延迟一天抵达，才得以幸免。康承训得知消息后，惶恐不安，不知所措。节度副使李行素率领士兵们开挖壕沟、修筑栅栏，刚刚完工，蛮寇的军队就已经将邕州城团团围住。蛮寇在城外停留了四天，制造攻城的器具，眼看就要完工，将领们请求在夜晚分兵几路，偷袭蛮寇的营地，康承训没有准许。有一位天平军的小校再三据理力争，康承训才答应了他的请求。小校率领三百名勇猛的士兵，在夜晚用绳索从城墙上吊下去，分散焚烧蛮寇的营地，斩杀了五百多名蛮寇。蛮寇大为震惊，两天之后，解除了对邕州城的包围，撤军离去。康承训这才派遣几千名士兵追击蛮寇，斩杀和俘获的蛮寇还不到三百人，而且都是被胁迫跟随蛮寇的溪獠部落百姓。康承训却向朝廷飞书上奏，谎称大败蛮寇，朝廷内外都为此庆贺。

夏季四月，朝廷任命兵部侍郎、判户部萧置为同平章事。萧置是萧复的孙子。