三月乙巳朔日，发生日食。

夏季四月戊寅日，山南西道节度使张献诚因病举荐堂弟右羽林将军张献恭接替自己，代宗同意了。

壬寅日，西川节度使崔旰入朝。

起初，代宗派遣中使前往衡山征召李泌，李泌到达长安后，代宗再次赐予他金紫光禄大夫的官服，还在蓬莱殿旁边为他建造书院。代宗时常穿着汗衫、拖着鞋子去看望他，从给事中、中书舍人以上的官员任命，到藩镇节度使的任免以及军国大事，都与李泌商议。又让鱼朝恩在白花屯为李泌建造外院，让他能与亲友故旧相见。

代宗想任命李泌为门下侍郎、同平章事，李泌坚决推辞。代宗说：“政务繁杂，不能早晚都见到你，不如暂且住在靠近宫廷的地方，何必一定要签署敕令才算宰相呢！”后来到了端午节，王公贵族、妃嫔公主们都献上服饰珍玩，代宗对李泌说：“先生为何唯独没有献上礼物？”李泌回答说：“臣住在宫中，从头巾到鞋子都是陛下赏赐的，剩下的只有我这一身，拿什么来献礼呢！”代宗说：“朕所想要的正是你这一身。”李泌说：“臣的身体如果不属于陛下，还能属于谁呢？”代宗说：“先帝曾想让你担任宰相却没能如愿，如今你既然献上自己，就应当听朕的安排，不再属于你自己了。”李泌说：“陛下想让臣做什么？”代宗说：“朕想让你吃酒肉、成家室、接受禄位，做个普通人。”李泌流泪说：“臣已经辟谷二十多年了，陛下何必让臣放弃自己的志向呢！”代宗说：“哭泣又有什么用！你在深宫之中，还能去哪里？”于是命令中使为李泌安葬父母，又为他娶卢氏女子为妻，费用都由官府承担。赏赐他在光福坊的宅邸，让李泌几天住在宅邸，几天住在蓬莱院。

代宗与李泌谈及齐王李倓，想给予丰厚的褒赠，李泌请求按照岐王、薛王的旧例追赠他为太子。代宗流泪说：“我弟弟最先提出前往灵武起兵的建议，成就了中兴大业，岐王、薛王哪里有这样的功劳！他竭尽忠诚孝顺，却被谗人陷害。如果他还活着，朕一定会立他为皇太弟。如今应当尊崇他为帝号，了却我多年的心愿。”乙卯日，代宗下制书，追谥李倓为承天皇帝；庚申日，安葬在顺陵。

崔旰入朝时，任命弟弟崔宽为留后。泸州刺史杨子琳率领数千精锐骑兵趁虚突袭进入成都；朝廷听说后，加封崔旰为检校工部尚书，赐名宁，派遣他返回蜀地镇守。

六月壬辰日，幽州兵马使朱希彩、经略副使昌平人朱泚、朱泚的弟弟朱滔一起杀死节度使李怀仙，朱希彩自称留后。闰六月，成德军节度使李宝臣派遣将领率军讨伐朱希彩，被朱希彩击败，朝廷不得已赦免了他。庚申日，任命王缙兼任卢龙节度使；丁卯日，任命朱希彩主持幽州留后事务。

崔宽与杨子琳交战，多次失利。秋季七月，崔宁的妾室任氏拿出数十万钱财，招募了数千士兵，亲自率领他们进攻杨子琳，将其击败；杨子琳逃走。

乙亥日，王缙前往幽州，朱希彩部署重兵严密防备，前来迎接。王缙镇定自若地前行，朱希彩拜见时非常恭敬。王缙估计最终无法制服他，慰问军队后，停留了十多天就返回了。

回纥可敦去世，庚辰日，任命右散骑常侍萧昕为吊祭使。回纥在朝堂上责问萧昕说：“我们对唐朝有大功，唐朝为何失信，购买我们的马匹，却不按时支付货款？”萧昕说：“回纥的功劳，唐朝已经报答了。仆固怀恩叛乱时，回纥帮助他，与吐蕃联合入侵，逼近我朝京城郊区。等到仆固怀恩死后，吐蕃撤退，然后回纥才感到畏惧而请求和亲，我朝不忘过去的功劳，施加恩惠并放你们回去。否则，你们一匹马也回不去。这是回纥违背盟约，难道是唐朝失信吗！”回纥感到惭愧，以厚礼相待并送萧昕返回。

丙戌日，朝廷从宫中拿出盂兰盆赐给章敬寺。设置七庙神位，在幡旗上书写尊号，文武百官在光顺门迎接拜见。从此每年都这样做，成为惯例。

八月壬戌日，吐蕃十万大军入侵灵武。丁卯日，吐蕃尚赞摩率领二万大军入侵邠州，京城实行戒严；邠宁节度使马璾击败了吐蕃军队。

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庚午日，河东节度使、同平章事辛云京去世，任命王缙兼任河东节度使，其他官职不变。

九月壬申日，命令郭子仪率领五万士兵驻扎在奉天，防备吐蕃入侵。

丁丑日，济王李环去世。

壬午日，朔方骑将白元光进攻吐蕃，将其击败。壬辰日，白元光又在灵武击败二万吐蕃军队。凤翔节度使李抱玉派遣右军都将临洮人李晟率领五千士兵进攻吐蕃，李晟说：“论兵力，五千人不够用；论谋略，五千人太多了。”于是率领一千人日夜兼程冲出大震关；抵达临洮后，屠杀吐蕃定秦堡，焚烧其积聚的物资，俘虏堡帅慕容谷种后返回。吐蕃听说后，解除对灵州的包围撤退了。戊戌日，京城解除戒严。

颍州刺史李岵因事冒犯滑亳节度使令狐彰，令狐彰派遣节度判官姚奭巡视颍州，趁机取代李岵掌管州事，并且说：“如果李岵不接受替代，就杀死他。”李岵得知后，趁机激怒将士，让他们杀死姚奭，与姚奭一同死去的有一百多人。李岵逃到汴州，投靠河南节度使田神功。冬季十月乙巳日，令狐彰上表奏报此事，李岵也上表为自己辩解。代宗命令给事中贺若察前往核查。

丁卯日，郭子仪从奉天入朝。

十一月丁亥日，任命幽州留后朱希彩为节度使。

郭子仪返回河中。元载因吐蕃连年入侵，马璾率领四镇士兵驻扎在邠宁，兵力难以抵御，而郭子仪率领朔方重兵镇守河中，地处腹地没有战事，于是与郭子仪及各位将领商议，将马璾调任泾州镇守，让郭子仪率领朔方士兵镇守邠州，说：“如果因边境土地荒芜残破，军事物资供应不足，就用内地的租税和运送金帛来资助。”各位将领都表示同意。十二月己酉日，调任马璾为泾原节度使，将邠、宁、庆三州隶属于朔方节度使管辖。马璾先前往泾州筑城，任命都虞候段秀实主持邠州留后事务。

起初，四镇、北庭的士兵远赴中原平定叛乱，长期客居他乡，多次迁徙，四镇士兵历经汴州、虢州、凤翔，北庭士兵历经怀州、绛州、鄜州，然后才到达邠州，积累了很多劳苦疲惫。等到迁徙到泾州，众人都怨恨非议。刀斧兵马使王童之谋划叛乱，约定在辛酉日清晨击鼓报晓时发动。前一天晚上，有人告发了此事；段秀实假装召见掌管更漏的人，责备他计时不准，让他每到一更就来报告，每次都故意拖延几刻钟，于是四更天就天亮了，王童之没能按时发动叛乱。段秀实想讨伐他，但叛乱的迹象还没有显露，担心军中怀疑他冤枉好人。告发的人又说：“今晚他们想焚烧马坊的草料，趁机借救火之名谋划叛乱。”半夜，火果然燃起，段秀实命令军中行走的人都停下，坐着的人不要起身，各自整理队伍，严守要害之地。王童之前来请求救火，段秀实不允许。到了天亮，逮捕了王童之及其同党八人，全部斩首。下命令说：“以后违抗迁徙命令的人灭族，散布流言蜚语的人处刑！”于是顺利迁徙到泾州。

癸亥日，西川军队击败一万多名吐蕃士兵。

平卢行军司马许杲率领三千士兵驻扎在濠州不肯离去，有窥探淮南的意图，淮南节度使崔圆命令副使元城人张万福代理濠州刺史；许杲听说后，立即率领士兵离开，停留在当涂。这一年，代宗召见张万福，任命他为和州刺史、行营防御使，讨伐许杲。张万福到达和州，许杲感到畏惧，率军转移到上元，又向北到达楚州大肆抢掠，淮南节度使韦元甫命令张万福追击讨伐；还没到淮阴，许杲就被他的将领康自劝驱逐了。康自劝率领军队继续抢掠，沿着淮河向东行进，张万福日夜兼程追击并杀死了他，逃脱的人只有十分之二三。韦元甫准备重赏将士，张万福说：“士兵们常常白白耗费衣服粮食，没有什么功劳。如今才立下小功，不值得过度奖赏，请求用三分之一的财物奖赏即可。”

大历四年己酉（公元769年）

春季正月丙子日，郭子仪入朝，鱼朝恩邀请他游览章敬寺。元载担心他们相互勾结，秘密派遣郭子仪的军吏告诉郭子仪说：“鱼朝恩图谋对你不利。”郭子仪没有听从。军吏又告诉各位将领，将士们有三百人请求身穿铠甲跟随护卫。郭子仪说：“我是国家的大臣，他没有天子的命令，怎敢谋害我！如果他是奉天子之命而来，你们想做什么！”于是只带着几个家僮前往。鱼朝恩迎接他时，对他随从很少感到惊讶。郭子仪把听到的消息告诉了他，并且说：“担心麻烦你费心谋划罢了。”鱼朝恩捶胸拱手流泪说：“如果不是你这样的长者，怎么能不产生怀疑呢！”壬午日，将李岵流放到夷州。

乙酉日，郭子仪返回河中。

辛卯日，下令赐李岵死。

二月壬寅日，按照鱼朝恩的请求，将京兆府的好畤县、凤翔府的麟游县、普润县划归神策军管辖。

杨子琳战败返回泸州后，招集逃亡之人，得到数千人，沿着长江向东行进，声称要入朝；涪州守捉使王守仙在黄草峡埋伏军队，被杨子琳全部擒获，杨子琳在忠州进攻王守仙，王守仙仅自身逃脱。杨子琳于是杀死夔州别驾张忠，占据夔州城。荆南节度使卫伯玉想与他结盟作为援助，把夔州许诺给他，并为他向朝廷请求。阳曲人刘昌裔劝说杨子琳派遣使者前往京城请罪，杨子琳听从了他的建议。乙巳日，任命杨子琳为峡州团练使。

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起初，仆固怀恩死后，代宗怜惜他有功劳，将他的女儿接入宫中，收为养女。回纥请求将她立为可敦，夏季五月辛卯日，册立她为崇徽公主，嫁给回纥可汗。壬辰日，派遣兵部侍郎李涵护送她前往回纥，李涵上奏请求任命祠部郎中虞乡人董晋为判官。六月丁酉日，公主辞行，抵达回纥牙帐。回纥人前来对李涵说：“唐朝约定与我们通商，马匹已经送到，却没有按时支付货款，我们要向使者索取。”李涵感到畏惧，不敢回应，看着董晋，董晋说：“我们不是没有马匹才与你们通商，给你们的赏赐难道还不够多吗！你们的马匹每年运来，我们都数着皮张支付货款。边境官吏请求追查问责，天子念及你们有功劳，所以下诏禁止侵犯你们的利益。各个部族畏惧我大唐与你们结盟，都不敢与你们计较。你们的父子安宁、牲畜马匹繁衍兴旺，不是我们谁能做到的！”于是回纥众人都围着董晋下拜。随后又一起向着南方排列下拜，都举起双手说：“不敢对大唐有二心。”

戊申日，王缙上表辞让副元帅、都统、行营使等职，代宗同意了。

辛酉日，郭子仪从河中迁移到邠州，他的精锐部队都跟随前往，其余士兵派副将率领，分别驻守河中、灵州。士兵们长期在河中安家，很不愿意迁徙，常常从邠州逃回；行军司马严郢主持河中留后事务，将逃兵全部抓获，诛杀了他们的首领，军心才安定下来。

秋季九月，吐蕃入侵灵州；丁丑日，朔方留后常谦光击败了吐蕃军队。

河东兵马使王无纵、张奉璋等人依仗功劳骄横傲慢，认为王缙是书生，轻视他，多次违反军令。王缙奉诏发兵前往盐州防备吐蕃秋季入侵，派遣王无纵、张奉璋率领三千步兵骑兵前往。张奉璋逗留不前，王无纵借口其他事情擅自进入太原城；王缙将他们全部擒获斩首，连同他们的同党七人，将领中凶悍顽劣的人几乎被清除殆尽，军府才得以安定。

冬季十月，常谦光上奏说吐蕃入侵鸣沙，军队首尾长达四十里。郭子仪派遣兵马使浑瑊率领五千精锐士兵援救灵州，郭子仪亲自率军前进到庆州，听说吐蕃撤退，才返回。

黄门侍郎、同平章事杜鸿渐因病辞位，壬申日，代宗同意了；乙亥日，杜鸿渐去世。杜鸿渐病重时，命令僧人为他削发，遗嘱要求建造佛塔安葬。

丙子日，任命左仆射裴冕为同平章事。起初，元载担任新平尉时，裴冕曾经举荐过他，所以元载举荐裴冕担任宰相，也因为他年老多病容易控制。裴冕接受任命时，跪拜舞蹈不慎跌倒在地，元载快步上前扶起他，代替他致谢词。十二月戊戌日，裴冕去世。

大历五年庚戌（公元770年）

春季正月己巳日，羌族首领白对蓬等人各自率领部落归附唐朝。

观军容宣慰处置使、左监门卫大将军兼神策军使、内侍监鱼朝恩，专门掌管禁军，受到的宠信和任用无人能比，代宗常常与他商议军国大事，权势倾动朝野。鱼朝恩喜欢在大庭广众之下肆意谈论时政，欺凌侮辱宰相，元载虽然能言善辩，也只能拱手沉默不敢回应。

神策军都虞候刘希暹、都知兵马使王驾鹤，都受到鱼朝恩的宠信；刘希暹劝说鱼朝恩在北军设置监狱，让街市上的无赖少年罗织告发富贵人家，诬陷他们有罪，将其逮捕关押在地牢中，严刑拷打迫使他们认罪，没收家产归入军府，同时分赏给告发和抓捕的人；监狱设在宫中禁地，没人敢告发。鱼朝恩每次上奏事情，都以必须获准为目标；朝廷政事有他不参与的，就愤怒地说：“天下的事情有不由我决定的吗！”代宗听说后，因此感到不满。

鱼朝恩的养子鱼令徽还年幼，担任内给使，穿绿色官服，与同僚发生争执，回家后告诉了鱼朝恩。第二天，鱼朝恩拜见代宗说：“臣的儿子官职低微，被同僚欺凌，请求陛下赐给他紫色官服。”代宗还未回应，有关部门已经拿着紫色官服来到面前，鱼令徽穿上后叩拜谢恩。代宗勉强笑着说：“孩子穿紫色官服，非常合适。”内心却更加不平。

元载揣摩到代宗的心意，趁机上奏说鱼朝恩专横跋扈、图谋不轨，请求除掉他。代宗也知道天下人都怨恨鱼朝恩，于是命令元载谋划对策。鱼朝恩每次入宫上朝，常常让射生将周皓率领一百人护卫自己，又让同党陕州节度使皇甫温在外掌握兵权作为外援；元载都用重金贿赂他们，因此鱼朝恩的阴谋密语，代宗都一一得知，而鱼朝恩却没有察觉。

辛卯日，元载为代宗谋划，调任李抱玉为山南西道节度使，任命皇甫温为凤翔节度使，表面上加重他们的权力，实际上是让皇甫温暗中协助自己。元载又请求割出郿县、虢州、宝鸡、鄠县、盩厔县划归李抱玉管辖，兴平、武功、天兴、扶风划归神策军，鱼朝恩为得到土地而高兴，根本不把元载放在心上，骄横依旧。

壬辰日，加封河南尹张延赏为东京留守；撤销河南等道副元帅一职，将其军队划归留守管辖。张延赏是张嘉贞的儿子。

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二月戊戌日，李抱玉转移镇守盩厔，士兵愤怒，大肆抢掠凤翔的街市，几天后才安定下来。

刘希暹颇为察觉代宗的态度变化，告诉了鱼朝恩，鱼朝恩开始感到怀疑和畏惧。但代宗每次见到他，恩宠礼遇更加隆重，鱼朝恩也因此安心。皇甫温抵达京城，元载将他留下不派遣，趁机与皇甫温和周皓秘密谋划诛杀鱼朝恩。计划确定后，元载向代宗报告。代宗说：“好好谋划，不要反遭祸患！”

三月癸酉日，寒食节，代宗在宫中设宴款待亲近显贵之人，元载留守中书省。宴会结束后，鱼朝恩将要返回军营，代宗留下他商议政事，趁机责备他有谋反意图。鱼朝恩为自己辩解，言辞颇为傲慢无礼，周皓与身边侍从将他擒获并缢杀，外面无人知晓。代宗下诏书，撤销鱼朝恩观军容等使职务，保留内侍监一职。谎称“鱼朝恩接到诏书后自缢而死”，将尸体送回他家，赏赐六百万钱安葬。

丁丑日，加封刘希暹、王驾鹤为御史中丞，以安抚北军军心。丙戌日，赦免京城地区在押囚犯，下令全部释放鱼朝恩的党羽，并且说：“北军将士都是朕的爪牙，都应保持原职。朕如今亲自掌管禁军，不必担忧恐惧。”

己丑日，撤销度支使及关内等道转运、常平、盐铁使，度支事务委托宰相掌管。下敕令让皇甫温返回陕州镇守。