段业派沮渠蒙逊攻打西郡，抓住太守吕纯回来。吕纯是吕光弟弟的儿子。于是晋昌太守王德、敦煌太守赵郡人孟敏都献出郡城投降段业。段业封沮渠蒙逊为临池侯，任命王德为酒泉太守，孟敏为沙州刺史。

六月丙子这天，魏王拓跋珪让大臣们讨论国号。大家都说：“周、秦以前，都是从诸侯升为天子，就用原来的国号作为天下的国号。汉朝以后，开国皇帝都没有一尺土地的根基。我们国家百代相传，在代北开创基业，如今平定了中原，应该用‘代’作为国号。”黄门侍郎崔宏说：“从前商朝人不断迁都，所以有殷、商两个称呼；代虽然是旧邦，但如今天命更新，登国初年已经改叫魏了。魏是个大名，是中原地区的正统称呼，应该还叫魏。”拓跋珪听从了他的意见。

杨轨仗着自己人多，想和凉王吕光决战，郭霉总以天道为由阻止他。后凉常山公吕弘镇守张掖，段业派沮渠男成和王德去攻打；吕光派太原公吕纂带兵去接应吕弘。杨轨说：“吕弘有一万精兵，如果和吕光会合，姑臧会更强大，就打不下来了。”于是和秃发利鹿孤一起拦击吕纂，吕纂迎战，大败他们；杨轨逃到王乞基那里。郭霉性格狭隘急躁又残忍，不受士兵百姓拥戴，听说杨轨战败逃跑，就投降了西秦。西秦王乞伏乾归任命他为建忠将军、散骑常侍。

吕弘带兵放弃张掖往东逃，段业把治所迁到张掖，准备追击吕弘。沮渠蒙逊劝谏说：“返回的军队不要阻止，走投无路的敌人不要追赶，这是用兵的禁忌。”段业不听，结果大败而回，靠沮渠蒙逊才得以幸免。段业在西安筑城，任命部将臧莫孩为太守。沮渠蒙逊说：“臧莫孩勇猛却没谋略，只知道进攻不知道撤退，这是在为他筑坟墓，不是筑城！”段业不听，臧莫孩不久就被吕纂打败了。

燕国太原王慕容奇是慕容楷的儿子，兰汗的外孙，兰汗也没杀他，任命为征南将军，能进宫见长乐王慕容盛。慕容盛暗中让慕容奇逃出去起兵。慕容奇在建安起兵，聚集了几千人，兰汗派兰堤去讨伐。慕容盛对兰汗说：“慕容奇是个小孩子，办不成这事，会不会是有人假托他的名义想做内应？太尉兰堤一向骄横，不可信，不宜把大军交给她。”兰汗觉得有道理，撤回兰堤的军队，改派抚军将军仇尼慕带兵讨伐慕容奇。

这时候龙城从夏天到秋七月一直没下雨，兰汗天天到燕国各宗庙和慕容宝的神位前磕头祈祷，把罪责推到兰加难身上。兰堤和兰加难听说后，又气又怕被诛杀。乙巳这天，两人一起率领部下袭击仇尼慕的军队，打败了他。兰汗非常害怕，派太子兰穆带兵讨伐。兰穆对兰汗说：“慕容盛是我们的仇人，肯定和慕容奇里外勾结，这是心腹大患，不能留着，应该先除掉他。”兰汗想杀慕容盛，先召见他，观察动静。慕容盛的妃子知道后，偷偷告诉了慕容盛，慕容盛称病不出，兰汗也就没杀他。

李旱、卫双、刘忠、张豪、张真都是慕容盛一向亲近的人，而兰穆却把他们当成心腹，李旱、卫双能出入慕容盛的住处，暗中和慕容盛谋划。丁未这天，兰穆攻打兰堤、兰加难等人，打败了他们。庚戌这天，犒劳将士，兰汗、兰穆都喝醉了，慕容盛夜里去厕所，趁机翻墙进入东宫，和李旱等人一起杀了兰穆。当时军队还没解除戒严，士兵都聚集在兰穆的住处，听说慕容盛出来了，欢呼着争先恐后地攻打兰汗，杀了他。兰汗的儿子鲁公兰和、陈公兰扬分别驻守在令支、白狼，慕容盛派李旱、张真去袭击诛杀了他们。兰堤、兰加难逃跑躲藏起来，被抓住后斩首。于是内外安定，百姓互相庆贺。宇文拔率领几百名壮士赶来，慕容盛任命他为大宗正。

小主，

辛亥日，慕容盛到太庙祭告先祖，下令说：“全靠五位先祖的福荫和文武百官的力量，宗庙社稷才从幽暗走向光明。不光是我这渺小之人免于不共戴天的仇恨，所有臣民也都能在当世光明正大地生活。”于是大赦天下，改年号为建平。慕容盛谦逊地不敢称帝，以长乐王的身份代理朝政。诸王都降爵为公，任命东阳公慕容根为尚书左仆射，卫伦、阳璯、鲁恭、王腾为尚书，悦真为侍中，阳哲为中书监，张通为中领军，其余文武官员各自恢复原来的职位。将慕容宝的谥号改为惠闵皇帝，庙号烈宗。

当初，太原王慕容奇在建安起兵，南方和北方的百姓纷纷响应。兰汗派他哥哥的儿子兰全讨伐慕容奇，慕容奇反击消灭了兰全，兰全的军队全军覆没，慕容奇进军驻扎在乙连。慕容盛诛杀兰汗后，命令慕容奇停战。慕容奇采纳了丁零人严生、乌桓人王龙的计谋，拒不从命。甲寅日，他率领三万多士兵进发到横沟，距离龙城十里。慕容盛出兵迎战，大败慕容奇，活捉了他回来，斩杀了他的党羽一百多人，赐死慕容奇，桓王慕容恪的后代就此断绝。大臣们坚决请求慕容盛称帝，慕容盛没有答应。

魏王拓跋珪迁都平城，开始营建宫殿，修建宗庙，设立祭祀土地神和谷神的祭坛。宗庙每年祭祀五次，时间在春分、秋分、夏至、冬至以及腊日。

桓玄请求担任广州刺史。会稽王司马道子忌惮桓玄，不想让他留在荆州，就顺着他的请求，任命他为都督交、广二州军事、广州刺史；桓玄接受任命却不去赴任。豫州刺史庾楷因为司马道子把他管辖的四个郡割给王愉统领，上疏说：“江州是内地，而西府（豫州）北面与贼寇接壤，不应该让王愉分管。”朝廷没有批准。庾楷发怒，派他的儿子庾鸿劝说王恭：“司马尚之兄弟又掌握了大权，比王国宝更过分，他们想借助朝廷的威势削弱地方藩镇，吸取以前的教训，会酿成难以预料的灾祸。现在趁他们的阴谋还没得逞，应该早点对付他们。”王恭认为说得对，把这事告诉了殷仲堪、桓玄。殷仲堪、桓玄表示同意，推举王恭为盟主，约定日期一起进军京城。

当时朝廷内外互相猜疑，渡口和巡逻都很严密，殷仲堪用斜纹绢写信，藏在箭杆里，合上箭头涂上漆，通过庾楷送给王恭。王恭打开信，绢上的文字歪歪扭扭，已经分不清是殷仲堪的亲笔，怀疑是庾楷伪造的，而且认为殷仲堪去年已经失约没来，这次肯定不会行动，于是提前起兵。司马刘牢之劝谏说：“将军您是国家的大舅，会稽王是天子的叔父。会稽王又在朝中掌权，之前为了您杀了他所宠爱的王国宝、王绪，又给您送来了王的书信，他对您的让步已经很多了。最近他提拔任用的人，虽然不尽如人意，也不是大的过失。割庾楷的四个郡给王愉，对将军您有什么损失呢！晋阳起兵（指地方对抗中央）的事，难道能多次发动吗！”王恭不听，上奏章请求讨伐王愉、司马尚之兄弟。

司马道子派人劝说庾楷：“过去我待你，恩情就像骨肉一样，帐中的宴饮，系结衣带的誓言，可以说是很亲近了。你现在抛弃旧交，结交新的援手，忘记王恭过去对你的欺辱了吗！如果想投靠他做他的臣子，让王恭得势，他一定会认为你是反复无常的人，怎么肯深深亲近信任你！到时候自身都难保，何况富贵呢！”庾楷发怒说：“王恭过去赴先帝陵墓，相王（司马道子）担忧害怕没办法，我知道事情紧急，立刻率兵赶到，王恭才不敢动手。去年的事，我也是待命行动。我侍奉相王，没有对不起他的地方。相王不能抗拒王恭，反而杀了王国宝和王绪，从那以后，谁还敢再为相王尽力呢！我庾楷实在不能拿全家百口人的性命帮别人去屠杀消灭。”当时庾楷已经响应了王恭的檄文，正在征集士兵马匹。使者回去后，朝廷忧虑恐惧，内外戒严。

会稽王世子司马元显对司马道子说：“以前不讨伐王恭，所以才有今天的灾难。现在如果再顺从他的要求，那么太宰（司马道子）的灾祸就到了。”司马道子不知道该怎么办，把所有事情都交给司马元显，自己只是每天喝得大醉。司马元显聪明机警，略微涉猎文辞义理，志向气节果敢锐利，把国家的安危当作自己的责任。依附他的人，说司马元显英明神武，有晋明帝的风范。

殷仲堪听说王恭起兵，自己因为去年失约，于是率兵赶快出发。殷仲堪一向不熟悉带兵打仗，把军事全交给南郡相杨佺期兄弟，让杨佺期率领五千水军作为前锋，桓玄紧随其后，殷仲堪率领两万士兵，陆续顺江而下。杨佺期自认为他的先祖从汉代太尉杨震到他父亲杨亮，九代都因才能品德着名，为自己的门第感到骄傲，认为江南没有比得上的。有人把他和王珣相比，杨佺期还心怀怨恨。而当时的名流因为他家族很晚才过江，婚姻和仕途都不合乎士族标准，杨佺期和哥哥杨广、弟弟杨思平、堂弟杨孜敬都性格粗犷，常常被排挤压制。杨佺期常常慷慨激昂、咬牙切齿，想借机会发泄自己的志向，所以也赞成殷仲堪的计谋。

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八月，杨佺期、桓玄突然到达湓口。王愉没有防备，惊慌地逃到临川，桓玄派偏军追上抓住了他。

燕国任命河间公慕容熙为侍中、车骑大将军、中领军、司隶校尉，城阳公慕容元为卫将军。慕容元是慕容宝的儿子。又任命刘忠为左将军，张豪为后将军，都赐姓慕容氏。李旱为中常侍、辅国将军，卫双为前将军，张顺为镇西将军、昌黎尹，张真为右将军；都封为公爵。

乙亥日，燕国步兵校尉马勤等人谋反，被处死；事情牵连到骠骑将军高阳公慕容崇、慕容崇的弟弟东平公慕容澄，都被赐死。

宁朔将军邓启方、南阳太守闾丘羡率领两万士兵攻打南燕，与南燕中军将军慕容法、抚军将军和在管城交战，邓启方等人兵败，单人匹马逃脱。

魏王拓跋珪命令有关部门划定京城地区的疆界，标明道路里程，统一权衡标准，审定度量单位；派使者巡视各郡国，举报不守法的地方长官，亲自考察后进行罢免或提升。

九月辛卯日，朝廷加授会稽王司马道子黄钺，任命世子司马元显为征讨都督，派卫将军王珣、右将军谢琰率兵讨伐王恭，谯王司马尚之率兵讨伐庾楷。

乙未日，燕国任命东阳公慕容根为尚书令，张通为左仆射，卫伦为右仆射，慕容豪为幽州刺史，镇守肥如。

己亥日，谯王司马尚之在牛渚大败庾楷，庾楷单人匹马投奔桓玄。会稽王司马道子任命司马尚之为豫州刺史，他的弟弟司马恢之为骠骑司马、丹杨尹，司马允之为吴国内史，司马休之为襄城太守，各自拥有兵马作为自己的援助。乙巳日，桓玄在白石大败官军。桓玄与杨佺期进军到横江，司马尚之退走，司马恢之所率领的水军全军覆没。丙午日，司马道子驻扎在中堂，司马元显守卫石头城，己酉日，王珣守卫北郊，谢琰驻扎在宣阳门，防备叛军。