193年曹操东征徐州，大败陶谦。

194年吕布攻击曹操。

陶谦病亡，刘备领徐州牧。

195年10月曹操领兖州牧。

孙策攻打江东大败刘繇。

李傕、郭汜争夺献帝。

196年7月献帝在杨奉等人护送下，回长安。

吕布占徐州，刘备投曹操。

曹操始兴屯田，将献帝劫持到许。

197年袁术在寿春称帝。

曹操讨伐张绣，失败。

袁绍占领冀、幽、青、并四州。

198年9月吕布攻打刘备，破小沛。

198年12月曹操擒杀吕布。

周瑜同小乔成亲。

199年11月张绣投降曹操。

董承与王子服等密谋除曹操。